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A股9月18日随时留意与指数共振的板块联动反弹。

早上好!上周A股大盘逐步稳定下来了,全周沪综指围绕3100点运行,创业板波动略大,多空在两千点附近争夺明显,最终整数关口失而复得。上周板块方面差异较大,相对而言华 为产业链成为近期市场的重要主线。受华 为在5.5G领域取得技术突破的提振,通信板块走强,多只个股有表现。上周大盘拉出了一根带长上影线假阴十字星,说明上方的抛压还是比较沉重,好在收盘还是站在5周均线之上,5周和10周均线继续往下走,周KdJ三线向黏连的位置靠拢。J值这几周在缓步上移,本周大盘的走势显得格外重要。周mAcd快慢线变化不大,绿柱桩小幅萎缩,总体看大盘中线调整还没有结束。不过,政策底、市场底、估值底,三底中有一个底(政策底)已经确认,有一个底(估值底)有待确认,还有一个底(市场底)在构建之中。三季度将要过去,估值底(也叫业绩底)的确认也近在眼前了。随着落地政策起效和后续政策接力,经济拐点和修复趋势将不断被数据验证,价格拐点已经出现,外部的扰动将逐渐消退,外资流出的趋势将逐步逆转,政策逐步从量变产生质变,当下市场风险收益比较佳,底部区域特征清晰,建议忽略短期波动,适度围绕地产、科技、能源资源三大产业主线布局。

证券信息:上交所和中证公司将于10月17日正式发布上证回购指数;A50指数样本股调整;爱科赛博申购日;证\/监\/会将进一步加大对违规减持行为的打击力度;证\/监\/会表示目前各板块的定位、发行和上市条件、信息披露要求等并未发生变化;证\/监\/会正在研究制定资本市场服务高水平科技自立自强的行动方案;中国证\/监\/会公布2023年期货公司分类结果;深交所就公司债券(含企业债券)五项业务规则公开征求意见;中基协发声,正确看待市场短期波动;香港促进股票市场流动性专责小组召开第二次会议;本周限售股解禁市值1401亿元。

环球信息:上周五美股收低,道指下跌0.83%,纳指下跌1.56%,标普下跌1.22%,欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.61美元,涨幅为0.7%,收于每桶90.77美元;纽约黄金期货上涨13.4美元,涨幅为0.69%,收于每盎司1946.2美元。欧盟碳关税即将落地(涉英科再生、卓越新能、怡球资源等);全球地热领域首项行业标准正式发布;“77国集团和中国”峰会通过《哈瓦那宣言》;电动飞艇或成交通新选择;无电池机器人可在半空中自动变形;俄气首次成功穿越北极航线(涉辽港股份、中船防务等);特斯拉造车工艺巨大突破,一体化压铸成本减半(涉天汽模、广东鸿图等);法和之后,韩国也要求苹果提交iphone 12辐射报告。

两三月前指数在连续回调之后,市场上许多人认为需要上面给出利好刺激政策?来挽回指数的颓势。于是资金围绕着“政策?预期”做了长达一个多月的博弈。直到印花税利好落地之后,人们发现利好并不能拯救市场,需要的是信心。

正是对于信心的渴求,华为手机在这个节点应运而生,成为盘面的救命稻草。从18年至今,终于出了一口被人卡脖子的恶气。基于这样的情绪,市场抱团走出了我乐家居、捷荣技术、联合精密、华力创通等一列妖股。但与抱团情绪相背而行的,是北向砸盘下不断走弱的指数。

许多人以此质疑华为和国产替代线无法和指数共振、带领指数走出困境。想说,有没有一种可能,不想与盘面共振的不是情绪、而是指数,或者是目前深刻影响指数的北向资金。北向资金在砸什么?经济数据转好、汇率回升、政策?加码都未能挽回流出趋势,难道对于经济的预期如此悲观吗?

对此,?不这么不要神话北向资金,更不要神话外资。如果各位认为外资就是长期主义、价值投资的典范,那么试问近几十年来全世界各地区此起彼伏的经济危机、货币战争从何而来?眼下北向流出的情景,是不是和鹅?坞?之初外资撤离有所神似?只是时间和节奏上更加宽容。或许是过于圣母心;殊不知外资也不过是来自别国的逐利资金而已。

科技对于目前经济格局的重要性,比如说科技竞争实际上是大国生死局等等,各位可以回顾之前的文章;基于以上的种种逻辑,收获了联合精密这一补涨龙头,截至上?周五,已然六连板;而周一基于一个炎黄子孙的情绪,基于对于盘面的认知,?在这里明牌看好华为概念、看好国产替代,看好光刻机,光刻胶和5G。

华为概念、光刻机,光刻胶和5G的重点标的,之前文章已经有连续拆解和提示,这里不一一赘述,只要题材范围内,一并看好;这里补充一个光刻厂的核心标的必创科技,周一关注该股是否有接力的机会。

我始终觉得周五张江高科这个板是个套路板。 不是那种合力修复,而是硬做出来的假回流。(我觉得当时拉华力做引领 都比它强)当然,这种也不算看空, 对我来说,就是没看懂,或者不认可,不去就行了,其他也没啥。

很多人现在又开始讨论光刻机能不能大行情什么的。 我觉得光刻机的走势是低于预期的。声势这么浩大,也不过如此。今年的半导体行情,从持续性的角度,基本都是雷声大雨点小。(最典型就是 hbm支线--香浓芯创 可以去看看它的走势,主升那一拨看着挺牛逼,但是回头来看基本就是走A的。)

这里只有个股局部机会,没有特别明朗的板块性机会。且这里的个股局部机会,也基本是 龙头博弈期的滚动低吸机会,没啥接力机会。所以,这里从节奏上,要小心一点科技链了,特别高位的, 顶多能做一点,超跌反弹,这里再想做接力,亏钱可能性很大。

还有一个很重要的事情。我还是很看好指数的机会。然后这个节点,情绪周期 随时出现启动。因此,这周,盘中我认为最重要的交易机会就是 ,随时留意与指数共振的板块联动反弹。

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