正在这时，有侍卫来报，成吉思汗，术赤国王的二王子拔都率领一万骑兵来汗庭会盟了。
术赤一共生十四子，孛儿只斤拔都是术赤的次子，是术赤与弘吉剌部按陈那颜的女儿兀乞旭真可敦的儿子，此时年仅十六岁。拔都从小就展现出与众不同的性格。不仅聪明机智、勇猛善战，而且性格温和、谦虚谨慎。据说成吉思汗还在西征花剌子模之前，为了了解孙子们的武功情况而搞了一次摔跤比赛，他让孙子们分为两组进行比赛，奖品是西域出产的两个奇特水果。不到十岁的拔都一路“过五关、斩六将”最终赢得胜利，并得到了那个水果。然而出人意料的是，他却以年长为由将胜利果实让给了自己的弟弟们，展现出了他宽宏大量和谦虚礼让的独特品质。此次比赛另一名获胜者则是十八岁的木阿秃干。之后木阿秃干随成吉思汗、察合台西征花剌子模，拔都则被编入预备军。术赤汗国建立后，术赤派人将大儿子孛儿只斤斡儿答和二儿子拔都接到了玉龙杰赤，跟着他学习治国理政和军事指挥。
成吉思汗听说术赤派拔都来参加库里台会议，十分生气的说，先把拔都传来问话！
过了一会儿，拔都身着一身素服跑着进入汗帐，还没有说话就跪在成吉思汗面前痛哭不已。在场的人都是大惊。
成吉思汗颤颤巍巍的从汗座上站起来说，拔都，这是怎么呢？
拔都一边哭一边说，爷爷，我的父王他，他去世了。
话刚落音，一直沉默不语的孛儿帖终于号啕大哭起来，一边哭一边说，我的术赤，我可怜的儿啊！你怎么就去了？你怎么能让白发人送黑发人啊！
成吉思汗赶紧过去抱着孛儿帖，孛儿帖哭了一会儿，竟哭晕过去。成吉思汗赶紧对也遂、也速干她们说，快，快把汗后送回斡尔朵。
几位汗妃把孛儿帖送走后，已经泪流满面的成吉思汗转身问拔都，术赤今年才四十五岁，怎么会突然去世了？
拔都一边哭一边说，父王为了不辜负成吉思汗隆恩，苦心经营术赤汗国，夜以继日的处理国事政务，自就任国王以来，几乎没有休息过一日。父王每日卯时初刻就要起来，带着我们操练军队，白天同各级官员研究部署军政事务，晚上处理各地公文直到深夜，甚至在吃饭的时候都在处理公务。父王非常想念成吉思汗和汗后，日思夜想回到蒙古草原，可是没有能够得到您的恩准，他也不敢擅离职守。去年父王斩杀了刺杀您和两位叔叔的刺客，本以为得到您的原谅后，可以返回草原拜见您和汗后，但还是没有得到您的恩准。父汗十分难过，但是仍然尽心尽力处理军政事务，终于积劳成疾，一病不起。玉龙杰赤城池建设还在恢复之中，医疗条件也不好，父王最终重症不治，离我们而去。
拔都说到这里，已是泣不成声。他从怀里掏出一封书信说，爷爷，这是父亲临终前给您写的一封信。
成吉思汗打开书信阅读起来。