在『夜会』第九十五夜这一晚，名为“夏洛特·比劳”的少女正式退出了『夜会』的舞台。
面对赤羽雷真和土门日轮两位劲敌，夏儿如她所说，不会手下留情，火力全开，为众人带来了一场华丽的“魔剑斗技”盛宴，西格蒙德事后也感叹夏儿的发挥已经快赶上她的祖先了。
最后，还是土门日轮动用了伊邪那岐流中的奥义秘术，以伤敌一千自损八百的方式，重创了西格蒙德，然后再由赤羽雷真和夜夜一锤定音，不过土门日轮也因此退出『夜会』。
夏儿就此淘汰出局，但她的杰出表现得到在场所有人的认可，对她大为改观，不再恶意称呼她是“暴龙”。
『夜会』还剩下四天，但对于赤羽雷真来说，其实只剩下三天，在第九十八夜——『夜会』最终夜的前一天，他就会对上马格纳斯，即他的兄长，让赤羽一族灭门的凶手，赤羽天全。
赤羽雷真不在乎最后一夜的秦时然，不在乎『魔王』之位，他来到『华尔普吉斯王立机巧学院』留学，就是为了向赤羽天全复仇，如今，他离这个目标只有一步之遥。
花柳斋硝子也知道接下来是决定赤羽雷真成败的重要时刻，于是让『雪月花』的另外两个人偶，雪之伊吕利和花之小紫前去辅佐赤羽雷真，前不久赤羽雷真终于完全掌握【红翼阵】了，借助【红翼阵】，他同时操控『雪月花』已不成问题。
与赤羽天全的决战只剩三天不到，伊吕利和小紫赶到学院后，就投入到赤羽雷真的训练中，赤羽雷真要在这三天内熟悉伊吕利和小紫的魔术回路，灵活运用『雪月花』。
……
狮鹫女子寮。
土门日轮用布包好亲手做的便当，兴致勃勃地准备出门，到演习场给赤羽雷真送饭，突然，墙角的阴影浮起一道身影，枯桑的声音阴测测地响起：“你想去哪……”
听到这个声音，土门日轮身子一僵，慌慌张张地转过身，畏惧道：“祖母大人，您、您怎么来了……”
来人正是伊邪纳岐一族现任族长，土门日轮的祖母，土门绮罗，头发花白，面容沧桑，但看上去依旧精神矍铄、身子硬朗，虽是一个穿着和服的老妇人，但身上那股不怒自威的气势令人不敢靠近。
土门绮罗冷若冰霜地盯着不知所措的土门日轮，随手一挥，土门日轮手里拎着的便当盒摔到墙上，里面的饭团寿司散落一地，土门日轮抿着嘴，身体微微颤抖，不敢发表任何意见。
“你为何还在和赤羽那个孽障来往，我不是让你和他断绝关系吗！”
“我与雷真大人有婚约在身，他是我的未婚夫！”
土门日轮鼓起勇气大声反驳。
土门绮罗不屑地讥笑道：“婚约……那已经是过去式了，那个流淌着肮脏血脉的杂种根本配不上伊邪那岐一族！”
“总之，我绝不会离开雷真大人！”
见土门日轮还是一副宁死不屈的犟样，土门绮罗不由气极，眼神一下子寒下来，冷笑道：“好啊，那我将伊邪那岐一族的黑暗告诉你，等你了解过后，我看你还能不能坚持现在的信念……”
紧接着，伴随土门绮罗的讲述，土门日轮感觉遍体生寒，大脑一片空白，呆滞的瞳孔中，充斥着浓浓的绝望……
……
赤黑色的天空，赤黑色的大地，空气中弥漫着刺鼻的硫磺臭味，黑蒙蒙的烟雾四处飘荡。
一个个恐怖的骸骨僵硬地行走在这片天地，最为显眼的是一个身高十数米的巨大骸骨，盘坐在地上，在成群的骸骨中宛若君王，而在这巨大骸骨的手上，坐着一位身穿白色连衣裙、留着黑色长直发的少女。
少女洁净的外表与周围的恐怖环境显得格格不入，手上佩戴的黑宝石蔷薇纹戒指，代表了她的身份。
黑蔷薇——赛菲菈·巴尔泽·阿卜拉克萨斯。
此处是一个亚空间，是名为『冥府』的异世界，与传说中的地狱相差无几，黑蔷薇找到并占领了这个地方，由此奠定了她在结社中的地位与实力。
论底蕴，结社中唯有金蔷薇能与她不分上下，不过自从金蔷薇失踪后，结社内部就在流传金蔷薇已经死了，现存的每一位“蔷薇”都盯上了金蔷薇的遗产，瓜分是不可能瓜分的，唯有独吞才能满足欲望，如今“蔷薇”们都在相互竞争。
势大力强的黑蔷薇对金蔷薇的遗产并不上心，甚至对于“金蔷薇已死”的说法不屑一顾，在黑蔷薇心里，金蔷薇那个老太婆怎么可能会死，指不定是躲起来了，在密谋着什么计划。
『夜会』即将结束，依照教父“时之翁(FatherTime)”的预言，这届『夜会』将会诞生『神性机巧』，『神性机巧』究竟有多强，没有人知道，那是无数魔术师追求的“神之领域”，接近神明的存在，所有人都想将这份力量掌握在手，黑蔷薇也不例外。
黑蔷薇在思考她接下来该做什么，能做什么，教父“时之翁(FatherTime)”预言『神性机巧』会被『魔王』掌握，虽然预言不是绝对，但可信度非常高，如无意外，『神性机巧』会落入『魔王』之手。
现在『夜会』只剩下三个人，也就是说，『魔王』会在这三人中决出，黑蔷薇现在能做的，就是扶持其中一人登上『魔王』之位，操控他的同时，间接掌握『神性机巧』的力量。
马格纳斯与学院长是一伙的，不可能倒戈向她，所以可以排除。
秦时然……黑蔷薇一想起他，寒彻入骨的感觉又浮现出来，那个邪门的家伙，也不可能服从她，说不定她一现身，就会立刻动手。
那就只有赤羽雷真了嘛……
黑蔷薇眯起双眼，手指不自觉地敲着骸骨，陷入沉思……
……
南极洲。
这个冰雪大陆看不到一点人烟，也没有值得发掘的资源，各国还未像后世那样在这里建立考察站，在这里能够见到的，只有成群的企鹅。
一群企鹅正排着队跳进海里捕鱼，突然，一个女人凭空出现，吓得企鹅们赶紧逃跑，跑到远处后，又好奇地停下回望。
这个女人穿着黑色的连衣裙，身材高挑，凹凸有致，有着一头乌黑如瀑的长发，长相精致，格外迷人，但这张迷人的脸上却没有任何表情，整个人显得十分冷清，最特别的地方，莫过于一双红色的眼睛。
“在这个世界吗……”
女人喃喃自语，手里好像拿着什么，指缝间透露出淡淡的金光……