汉中的惨败极为恶劣，整个川陕宣抚司的官员都成了金兵俘虏，一万名跟随吴阶多年的精兵也因为刘光世的昏庸无能而被杀被俘，
这一次完颜昌吸取了前几次失败的教训，他并不急于攻打巴蜀，而是完全控制住了金牛道北线，清剿汉中的宋军。
大散关的五千宋军在统制曹德率领下一路南下，准备赶往剑门关与郦琼的军队汇合，不料在河池县时得到消息，刘光世主力在南郑已全军覆灭，南下金牛关已经被金兵控制。
这个消息让曹德震惊异常，他毫不犹豫做出决定，率军折道向西北走祁连道，撤退向北仙人关，退向秦州。
消息传开，河池县数万百姓拖家带口，跟随曹德军队一起撤退。
祁连上哭声震天，行走十分缓慢，走了一天才走三十多里，一百多里路至少要走三天。
将士们心急如焚，指挥使孙谷上前对曹德道：“这样会被他们拖累的，不如军队先行。”
曹德苦笑一声对众将道：“你们觉得如果丢下百姓不管，陈庆还会接受我们？”
“可是......我们是刘光世的人，他会不会对我们有成见？”
曹德摇摇道：“应该不会，我们指挥使以上将领虽然是刘光世的人，但军队不是，五千士兵是吴阶的军队，他肯定会接收，再说我和陈庆有旧，他应该会给我一点面子。。”
就在这时，有士兵大喊：“将军快看！”
众人顺着士兵手指方向望去，只见东南方向有黑烟飘上天空，众人心中同时一沉，这应该是河池县起火了。
说明有敌军追到河池县了。
曹德大喊道：“让百姓先走，军队随我断后！”
五千宋军找到两处制高点，布下了弓弩大阵，约一个多时辰后, 激烈的马蹄声从南面传来, 两千女真骑兵俨如风驰电掣般追来了。
骑兵越来越近, 越来越近，冲过百步线后，曹德大喊一声, “射！”
五千宋军同时发射弩箭，五千支弩箭从三个方向如暴风骤雨射向女真骑兵, 女真骑兵是来追河池县的百姓, 却没有想到会有宋军, 他们措手不及，纷纷中箭落马, 瞬间被射杀了数百人。
其余骑兵吓得纷纷调转马头南逃，转眼逃得无影无踪。
曹德并没有马上撤退，一直等到天黑, 再没有敌军追击, 他这才率领军队北上。
或许是同时有女真人追来的缘故, 百姓逃亡的速度明显加快了, 连夜北上，次日中午, 他们终于抵达了北仙人关，这里也有两千宋军守军，主将叫做张雪飞, 原本是刘瓒的手下，在北仙人关多年, 他是副指挥使，没有被刘光世清洗。
张雪飞头大如斗, 吞吞吐吐道：“曹将军，要不您带着百姓北撤吧！北仙人关若丢了, 陈都统不会饶我！”
“敌军如果从南面杀来，你守得住吗？”
“应该可以，内关防南，外关防北，这座关隘本来就是南北双防，就怕陇州那边有军队杀来，但一时半会儿应该不会。”
曹德点点头, 他率领五千士兵护卫数万百姓过了北仙人关，沿着新建的官道向成纪县方向而去........
刘光世主力在汉中全军覆灭的消息在三天后传到了平凉县。
正要率军南征的陈庆不得不改变了计划，暂停攻打陇州的汧阳县，命令牛皋率一万军队守平凉城。
陈庆安排刘瓒去守兰州的主要目的还是要换回牛皋, 刘瓒守兰州城，而兰州城守将程恒则调去守凉州，这样，牛皋便调了回来。
之所以把牛皋调回来，在于他更擅长防御火攻，统帅力也很高，完全能独当一面。
城头上，陈庆对牛皋道：“平凉城的意义就在于它是我们进攻陕西路的跳板，也可以说是插进敌军后背的一根毒刺，无论对我们还是对敌人都十分重要，金国和伪齐都不会接受我们占领平凉，一定会不断来攻城，我把王铎留给你当副将，再给你十名年轻的指挥使，你还可以好好训练六千新编降军，另外，粮草物资和投石机都留给你，我只有一个要求，给我守住平凉城。”
牛皋点点头，“都统放心吧！平凉城的条件很好，卑职会谨慎守城，尤其不会让敌军里应外合夺城。”
停一下，牛皋又担心问道：“不知汉中那边局势会怎么发展？”
陈庆沉吟一下道：“这次金兵攻打汉中和以往不同，准备得很充分，所以我也不急于攻打凤翔，围魏救赵之策未必再管用，我们要首先稳住熙河路，再考虑怎么夺回汉中。”
“这次汉中失守，会大大缓解都统的处境，至少有充分的理由不用回去述职了。”
陈庆摇摇头，痛心疾首道：“我回不回去都有借口，关键是我们压力增大了，说实话，我宁愿吴阶在汉中，可朝廷偏偏把他调走了，派了一个平庸之将来主管川陕，把吴阶这么多年辛辛苦苦建立起来的军队底子全毁了。”
.........
当天晚上，陈庆率领两万军队以及一万头骆驼返回了成纪县，牛皋被任命为平凉制置使，主管凉州府军政，率一万六千人镇守凉州城。
三天后，陈庆大军返回了成纪县，他听说曹德到了成纪县，顿时大喜，立刻在经略府官房接见了曹德。
曹德是北宋名将曹彬的后人，当初陈庆在临安练兵时，曹德和他争夺军营，两人不打不相识，结下了交情。
曹德和高定的关系极好，和呼延通也有很深的交情，这些将门子弟都是一起长大的，陈庆索性把他们二人一起叫来聊天。
陈庆笑眯眯道：“我听说刘光世在扬州兵败，还以为曹将军也不幸殉国了，当时确实有这个小道消息。”
曹德伤感道：“哎！当年的事情别提了，连我家人都给我准备办丧事，我是抱着一根木头渡过长江，被渔民所救，三千弟兄就我一人活下来了。”
“汉中局势如何了？”陈庆转开话题问道。
“金兵估计是想占领汉中，并没有急于攻打剑门关，而是稳固对汉中的占领，这次刘光世全军覆灭，汉中很难再收回来了。”
“这次我明明派人去通知刘光世，他怎么会全军覆灭？”陈庆不解问道。
曹德有些惊讶，“都统到现在不知道吗？”
陈庆一怔，“不知道什么？”
旁边张晓欠身道：“卑职还没有来得及向都统汇报，其实这次刘光世全军覆灭完全是他自作自受，他竟然想趁都统东征的机会偷袭成纪县，结果反而被金兵端了南郑老巢，他的手下都有家属在南郑，所以他又率大军急急赶回南郑，被金兵主力埋伏击溃。”
陈庆眼中露出怒色，“他想偷袭成纪县？”
曹德有些尴尬道：“此人对都统成见很深，或许他是想吃掉熙河路，他早有这个想法了。”
陈庆冷冷哼了一声，“看来真是天意啊！”
曹德又连忙道：“卑职觉得现在的当务之急是怎么处理北仙人关，张雪飞还率两千军队守在那里，卑职很担心，金兵会南北夹击，北仙人关恐怕就守不住了。”
陈庆点点头，回头问张晓，“渭水城那边有多少驻军？”
张晓连忙欠身道：“回禀都统，目前有两千人左右。”
陈庆当机立断道：“我记得渭水城是按照五千人容量修建的军城，立刻再增兵三千人。”