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3月1日,从2月10日开始休市的大A股终于开盘了。

上午9点,特区红岭中路,国兴证券大厦。

林向东一行来到国兴证券总部参加交流会。

所谓交流会,就是林向东这位百万年薪的顾问谈今年的A股形势。

赵蕾、黎珊珊、郭慧光、林坤和杨妙都陪同而来。

沈泉留在家里带孩子。

大厦楼下,国兴证券总裁胡观金、总裁助理岳可盛、自营部总经理何如一等人集体相迎。

林向东等人开来的劳斯莱斯和宾利车,引得许多路人驻足。

胡观金热情握着林向东的大手:

“林总,终于把你给盼来了。”

林向东微笑道:

“抱歉了,胡总,我这个顾问不称职啊。”

胡观金又爽朗一笑:

“林总是大忙人,你有时间来指导一下就行了。”

杨妙轻轻碰一下郭慧光,好奇道:

“向东哥还是国兴证券的顾问?”

郭慧光悄声解释道:

“国兴证券97年7月份邀请向东哥做投资顾问。

每年100万顾问费,当时FIm刚刚注册成立。”

杨妙看一眼谈笑风生的林向东,有些震撼。

97年7月,林向东才刚满23岁。

杨妙想起自己7月份就要满22岁了。

在林向东这样的超级天才面前。

自己复旦金融系高材生的身份,什么都不是。

一行人上到大厦18层,在一间会议室落座。

会议室里,还有七八个人等候着。

岳可盛主持交流会,介绍林向东和赵蕾等人时。

有工作人员准备拍照,郭慧光走过去阻止。

“抱歉,不能拍林先生的照片。”

工作人员愣了一下,赶紧道歉。

接下来,开始正式交流。

先由何如一介绍国兴证券去年的自营业务收益。

98年,国兴证券听从林向东建议,重仓持有长虹和深发展。

在上半年的4月份逐步减仓之后。

全年保持了正收益,在一线券商中间业绩最好。

96年到97年的大牛市。

国兴证券跟着林向东等人操盘,暴赚了10多亿。

去年12月下旬,国兴证券发起的内地首批公募基金获批。

基金名叫华鹏,注册资金1.5亿,国兴持股50%。

还有特区北融信、方正证券和国元信托三家国资股东。

今年1月初,华鹏的首只基金华鹏普惠完成募集。

这是一只封闭式偏股基金,募集资金高达30亿。

只是A股目前还处于明显的下行通道之中。

华鹏普惠的仓位只有5%左右。

另外,国兴证券的自营业务还有15亿资金。

今年以来,自营业务已经浮亏6000多万……

微笑着听完何如一介绍的这些情况。

林向东看着笔记本电脑里赵蕾准备的资料,开始卖嘴子了。

“97年5月中旬,A股上一轮大牛市结束之后。

深成指从6103点跌到了春节前的2700点。

沪指从1500点跌到了1076点。

从这一年多A股的走势来看。

沪市的表现明显强于深市。

去年6月份,沪指曾经反弹到1400点出头。

深成指几乎没有什么像样的反弹。

其中一个重要因素,是去年内地的2000亿基建投资计划。

目前,A股的总体估值是32倍,中位数是36倍。

与97年5月份相比,虽然估值水平大幅下降了。

总体而言,A股还是有些偏贵。

从行业市值来看,排名前五位的分别是化工、房地产、公用事业、机械设备和家用电器。

这与目前的经济环境是基本吻合的。

从估值水平来看,深市比沪市高一些。

接下来,深市可能会进一步消化估值。

而沪指在97年的7月份和9月份。

还有98年的8月份和现在。

出现了4次跌破1100点,最低下探到1043点。

从技术上来看,沪指在1000点可能有强支撑。

再看目前的宏观经济趋势。

今年可能还需要继续消化亚洲经济危机的影响。

出口贸易的数据应该不会好看。

另外,去年大规模的国企改革也需要时间消化。

所以,今年A股上市公司的业绩增长不会好看。

当然,有利因素是货币政策处于降息周期。

首批公募基金也注册成立了。

还有就是外围市场,港股已经趋势反转。

美股,特别是纳斯达克处于长期上升通道。

A股虽然是封闭的新兴市场。

依然会受到全球市场的影响。

我们认为,最值得关注的是互联网为代表的新兴科技产业。

这是近两年推动纳斯达克不断上涨的核心题材。

比如96年在纳斯达克上市的雅虎网。

从96年7月份的低点到今年1月份的高点。

这只股票足足涨了80多倍,目前依然有接近60倍。

还有微软、戴尔、思科、百思买、Emc、ebay、亚马逊……

这些有科技和网络概念的股票,90年代以来涨幅巨大。

同时,包括华夏在内,目前全球的互联网创业投资很火爆。

我们认为,科网概念行情会继续推升纳斯达克指数上涨。

很可能是美股今年炒作的核心方向。

为什么说是炒作呢?

今年1月份,雅虎的市值一度超过550亿美金。

去年它才首次盈利,净利润只有279万美金,营收2.2亿美金。

静态估值接近2万倍!

如果今年它的业绩增长20倍,估值依然接近1000倍。

炒作雅虎的资金傻吗,疯狂吗?

也不全是这样,因为互联网正在快速改变世界。

这是新一代的科技发展核心。

这个领域,未来一定会出现一批世界级的新型企业。

我们再回到当下的A股市场。

虽然目前的经济形势不佳,甚至糟糕。

股市回落到底部区间,已经基本反映了经济形势。

现阶段的A股,已经有了一定的投资价值。

如果今年A股能再起一轮行情。

先期炒作科网题材股的可能性很大。

今年的市场跟96年截然不同。

96年的A股估值水平很低。

比如长虹的动态市盈率曾经低到3倍左右。

今年没有这样超低估值的高成长绩优股了。

长虹去年的业绩也出现了明显下滑。

在这种形势下,如果纳斯达克的科网股继续上涨。

那么A股的资金就会去对标做这个题材。

只是A股并没有纯正的互联网公司。

资金能够去挖掘的方向。

大概只有信息设备、信息服务、电子、金融服务等行业。

此外,就是一些新兴科技的方向。

如果出现了这样的行情。

就有可能走出一轮新的牛市。

科网概念股是用来点火的。

A股是明显的政策市。

目前的经济形势,也需要一轮牛市。

管理层有可能出台新的利好政策。

要发行新股,要融资,就必须恢复市场信心……”

林向东滔滔不绝讲了约半小时。

全场掌声雷动。

交流会结束之后,胡观金等人又陪同去楼下参观营业部的大户室。

林大老板准备转入20亿资金做A股。

这可是全国都找不到另一个的超级大客户。

商量一阵之后,暂时用一间60多平米的套间。

国兴证券马上布置带有两间休息室,120多平米的超大套间。

中午,胡观金等人又陪着林向东一行吃饭。

饭后,林向东等人回了百仕达花园休息。

胡观金、岳可盛和何如一等人回到办公室,坐下来商量。

何如一问道:

“我们要不要跟着富乐投资建仓?”

“这不是给他们抬轿吗?”岳可盛惊讶道。

胡观金摇摇头:

“人家都把核心方向指出来了。

纯粹去抄人家的作业并不可取。

你们要自己去研究分析,筛选投资标的。

另外,国兴证券要与FIm长期合作。

这是长远利益,不要被眼前小利蒙住了眼睛。

得罪了林向东这样的天才,损失难以想象。”

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