却说曹真领精兵十万出子午道，王双偏师三万出褒斜道。是月，魏兵入蜀道，却逢连月阴雨，大水漫过山道，魏军粮草转运艰难，士卒无处扎营，怨声载道。王双力战箕谷不利，进退不得，被范夷射伤退兵；曹真自领精兵五千翻山而行，欲偷袭汉中，却逢关兴骑兵。
“大胆贼兵，欲袭我汉境乎？”关兴横刀而立，挺刀直面谷口魏军大喝道。
曹真一惊，未料有蜀兵前来，不知是何人马，却不敢露怯，挥剑上前道：“来将何人？”
“大汉龙骧将军关兴在此，尔等雕虫小技，能瞒过我家丞相乎？”
夏侯霸暗道不好，“都督，吾军之计被诸葛孔明识破矣！“
曹真看那蜀兵数千人马，其后烟尘扬起，不知兵马几何。心知战机已失，不再犹豫，速将夏侯霸唤来，“后军掩护，大军速速后撤！”
“都督即刻后撤，我在此为大军殿后！”
“休要走了魏兵！随我冲杀！”关兴见魏军主力退却，向北而返，即领兵马拍马掩杀上去。
魏军全无盔甲、旗帜，翻越百里险峻山道，又有连天大雨，只剩下衣衫褴褛，兵将疲惫不堪。哪有一点虎豹骑精兵模样，这般模样说是乞丐也比精兵恰当些。
关兴与夏侯霸正面相撞，夏侯霸千余虎豹骑精兵下马步战，虽是兵甲皆失，却是死战不退，硬生生将关兴拦在谷口处，混战不停。两军猝然遭遇，都未料到对面有兵马，也几乎同时下达了迎战的命令。
关兴以骑兵轮番猛冲，西凉骑兵冲锋时先投掷短矛，凭借高速冲刺的速度，锋利的短矛可以直接洞穿最前排的士兵。
在二十息的冲刺距离上，最熟练的西凉骑兵可以掷出三支短矛。两军尚未接触的二十息内，夏侯霸军阵中最前排士兵已经成排被刺倒，溅起的血雾夹杂着飘落的雨滴，将脚下的水坑泛起的泥水染成红色。
战马隆隆踏起阵阵水雾，浇灌而下的大雨仿佛让战马的马蹄安静下来，没有震天动地的隆隆声，但铺天盖地的水花将蜀军骑兵的队伍笼罩的模糊起来。夏侯霸看不清对面蜀军骑兵，手中长矛不由得又紧了紧。
“杀！”
关兴手中大刀猛地劈砍，将迎面魏军士兵撞开，一骑突入阵中。身后西凉骑兵紧随其后，仿佛锋利的箭矢一般，刺入魏军阵中。狭窄的山道只能并行四五人，魏军拥挤在山道和两侧山腰上，蜀军骑兵的冲锋也仿佛刺入塞满了淤泥的沙袋一般，锋头陷在阵中。
魏军前排士兵承受了最猛烈的骑兵冲锋，已经见不到站立着的士兵，犹如连在骨头上的肥肉一般，被蜀军骑兵的轮番冲击一层层剔下来。夏侯霸知道魏军翻山越岭，将士皆已疲惫至极，若被蜀军这股骑兵赶上，恐怕曹真本人都难逃脱，此处即使全部战死，也没有退缩的余地。
下马步战的虎豹骑与西凉骑兵在子午道狭窄山口白刃厮杀大半日，至日暮时天色将暗，大雨已经停歇，山口的积水淹过小腿，战死的两军士兵几乎将整个山口填塞得满满当当。夏侯霸挥动着酸痛的手臂，天地间的厮杀声、喊叫声、哀嚎声仿佛停止了，只剩头盔里自己粗重的喘气声。
当的一声，夏侯霸只觉虎口一痛，长剑脱手而去，随即胸口仿佛被千钧重击一般，身体猛地倒飞而去。挂在睫毛上的不知是雨水还是鲜血几乎遮住眼帘，只能依稀看到是蜀将甲胄。
“绑起来！”
是日，曹真出子午道山口，正遇关兴所领三千人马，不知蜀军几何，曹真领兵北返，夏侯霸于山口殿后阻击关兴。两军大战一日，千名虎豹骑尽皆被斩或力竭被俘，夏侯霸受伤昏迷被关兴所俘。
且说曹军于合肥大破孙权，魏明帝曹叡以诸葛亮为心腹之患，遂从谋士之计，遣使臣主动前往东吴主张两国罢兵言和。同时再次增兵长安，以大都督曹真为帅，兴兵伐蜀。
不及一月，曹叡得曹真战报，汉中连月阴雨，蜀道无法行军，王双又在箕谷被蜀军射伤，请命撤军；及曹真大军已经提前返回长安，只剩曹真自领五千精兵意欲偷袭汉中，张合所部围困陈仓。
众臣闻听曹真战报，皆叹服曹叡东和孙权之谋深远。黄门侍郎王肃上奏曰：“陛下，用兵者以天时为首要，地利次之，今都督进兵为天时所阻，又困于蜀道艰险，我军不得天时，不占地利，不如先行撤兵，以图再战。”
曹叡闻之，正在犹豫，又尚书华歆、近臣辛毗上疏道：“连月阴雨，军无战心，愿陛下念水雨艰剧之故，休息士卒；后日有衅，乘时用之。”遂即下诏，遣使诏曹真、张合退兵还朝。
建业城中，孙权传曹魏使臣，其间不见曹魏恃势凌人，反倒有速和之意，遂召众臣商议。是时，又得蜀中战报，闻听曹真进兵不利之事，孙权等人方知曹魏求和之意。
“魏主遣使前来，愿与江东罢兵言和，众臣以为如何？”
重臣张昭奏道：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙屡现。主公德配唐、虞，明并文、武，今日又趁魏、蜀两虎相争之时，皆有求于主公，主公可即皇帝位。然后坐观魏、蜀两国交兵，待其力竭，方可进兵也。”
众臣皆应道：“子布（张昭字）之言是也。”
孙权却不推辞，遂选定于武昌南郊，群臣奏请孙权登坛即皇帝位，孙权诏令称帝，改黄武八年为黄龙元年。立子孙登为皇太子，以张昭佐吴王，位列三公之上。又以顾雍为丞相，陆逊为上将军，辅太子守武昌。
数月，孙权复还建业，曹叡再遣使臣入东吴，孙权召群臣商议。
张昭奏道：“陛下初登宝位，未可动兵。只宜修文偃武，增设学校，以安民心。遣使至曹魏、川蜀，观察其动向，先分天下，后缓缓图之不迟。”
孙权从其言，即一面遣使臣星夜入川，来见刘禅，细奏其事。刘禅闻知，遂与群臣商议。众议皆谓孙权僭逆，宜绝其盟好。蒋琬曰：“可令人问于丞相。”刘禅即遣使到陇右问孔明。
诸葛亮接到成都书信，唤来诸葛岩、姜维二人，将孙权称帝之事说与二人问道：“孙权割据江东、荆州晋帝位，今遣使入川，子岩、伯约以为如何？”
二人接过书信，姜维神色如常，诸葛岩见其间云长江出现凤凰、黄龙之异象却是冷笑一声：“东吴鼠辈，不思进取，心思全在江东苟且而已，何故耗费力气寻此异象，令后人耻笑！”
“子岩何出此言？”
“孙权鼠辈，袭我荆州在前，败军合肥于后。只有背刺盟友之勇武，不见讨伐曹魏之谋，不过苟且之辈，吾不齿与之为伍，来日自领兵伐之。如今割据江东称帝，正是昭示其丧失北伐之心，苟且江东之心。”
姜维点了点头，“子岩此言虽有背盟约，却是字字见血，东吴北伐新败，不思进兵却罢兵称帝，只恐已无进取之心，如今遣使入川，不过安定人心求苟安而已。”
诸葛亮动了动羽扇，脸上愁容散去，笑道：“所言不错，饶是如此，曹魏横跨十州之地，兵甲百万，川蜀一地难以匹敌，非连东吴不能相抗，宜搁置孙权僭越称帝之事，令人赍礼物入吴作贺，乞遣孙权兴师伐魏。”