此段历史发生在公元 1115 年至 1189 年，主要讲述完颜阿骨打建立金国，并迅速壮大，相继灭了辽国和北宋，进入了鼎盛时期，并与南宋开始对峙。
这个时期，世界历史上，1122年，沃尔姆斯宗教协定订立，自此教权皇权分离；1137～1180年，法国国王路易七世在位；1138～1254年，德意志进入霍亨施陶芬王朝时期；1139年 ，葡萄牙建国；1152～1190年，神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（红胡子）在位；1167年，伦巴德同盟建立；1183年，萨拉丁收复耶路撒冷。
有诗道：万里车书盍混同，江南岂有别疆封？提兵百万西湖上,，立马吴山第一峰。这是金朝皇帝完颜亮的一首壮志诗，金朝虽然成立最晚，但确实很快发展成最强大的一股力量，亡辽灭宋，好不威风！
话说这女真啊，最早是古肃慎的地盘，世世代代住在混同江东边，长白山、鸭绿江的源头那块儿。他们姓拏，又叫完颜氏。唐太宗那时候，咱们中原才听说有这么一号人。那时候啊，归辽国管的叫熟女真，在北方的叫生女真，俩都听辽国的。
生女真一开始啊，连个官都没有，到了乌古乃这才有了官府。他们原来缺铁，邻居有拿盔甲铁器来卖的，那得高价买。铁多了，就能造弓箭、兵器了，这战斗力一下就上去了。
乌古乃一死，他儿子劾里钵接了班，这人严肃又有智慧，基业就这么起来了。他们那儿的官，最大的叫勃极烈。老百姓没徭役，壮劳力就是兵。五十个人里头就有个头儿，伍长敲梆子，什长举旗子，百长带着鼓，到了一千人的头儿，那就啥都有了。伍长战死，那四个人都得跟着倒霉；什长战死，伍长也得跟着挨刀。百长以上也是这个理儿。一队人跑了，那队长也别想活。
他们部落的头儿叫勃堇，出兵就叫猛安、谋克。猛安就是千夫长，谋克就是百夫长。劾里钵生了十一个儿子，老大叫乌雅束，老二叫阿骨打。劾里钵快不行的时候，跟弟弟盈哥说：“乌雅束心慈手软，要是跟契丹打交道，阿骨打行。”
劾里钵一死，弟弟颇刺淑接了班，颇刺淑一死，盈哥又接了班，盈哥一死，他侄子乌雅束接了班，乌雅束一死，阿骨打就当了老大，自称都勃极烈。
那时候辽国的皇上啊，就爱打猎喝酒，正事都不管。每年还得派人去海上买名鹰海东青，路过生女真的地盘，那些使者又贪又横，要的东西没完没了，女真人恨得牙痒痒。
后来有个女真部落的阿疏叛逃到辽国去了，阿骨打去要人，辽国不给，阿骨打就反了。辽国派兵来打，阿骨打说：“先动手的占便宜。”带着侄子粘没喝、弟弟阇母和宗室银术可娄室等人起兵，拿棍子发誓，士气高涨，辽军被打得落花流水。
辽国又派司空萧嗣先来打女真。阿骨打带兵迎战，还没到混同江呢，晚上睡觉，感觉有人扶他头三下。阿骨打跳起来说：“神明提醒我呢！”立刻击鼓点火出发，天亮到混同江，跟辽军撞上，正好刮大风，尘土飞扬，阿骨打乘风追击，辽军大败，将士都死了，就十七个人逃回去。从那以后，辽军一碰到女真兵就跑。
辽国人常说：“女真兵超过一万，就打不过了。”到这时候，女真兵刚好满一万。阿骨打自称皇帝，改名旻，国号金，这就是金太祖。
辽国派使者来求和，愿意出一千金，金人不答应。辽国皇上倾国之力，百万大军，亲自出征。金太祖攻打辽国的黄龙府，到混同江没船过河。金太祖派一个人骑红马先过去，说：“看我鞭子指哪儿就走哪儿。”大军跟着，水到马肚子深。过了河，让人量水深，深不见底。金军就这么打下了黄龙府。
辽军到了混同江，金太祖听说辽国皇上亲自来，就召集大家，拿刀在自己脸上划了一道，大哭说：“咱们起兵，就是因为契丹人太狠，想自个儿建国。现在辽国皇上亲自来了，恐怕挡不住，不如杀了我一家，你们投降，说不定能活。但辽国人恨咱们恨到骨子里了，辽国皇上又骄傲，投降了也活不了。咋办？咋办！”大家跪下说：“事到如今，听你的！”金太祖说：“那就只有死战了！”
金太祖说：“他们人多，咱们人少，不能分散兵力。看中间那部分最硬，皇上肯定在那儿，打败了中间，咱们就赢了。”于是让左右翼合围攻打。辽国皇上跑了，辽军大败，尸体堆了百多里，缴获的兵器、宝贝、马牛多得数不清。
辽国的东京和东京州县，还有南路的女真人都投降了金。金和宋约定一起攻打辽。金人打下了辽的上京、中京和西京。金太祖还命人开始造女真文字。
辽国皇上被金国的粘没喝斜也追得没辙，骑着马跑到夹山去了，命令都传不出去。这时候辽国的秦晋国王耶律淳和参知政事李处温守着燕京，李处温和都统萧干等人商量立耶律淳为皇上，大臣耶律大石、左企弓等人，还有几万官员、军队的老百姓都劝他当皇上，拜了又拜，高呼万岁，尊号天锡黄帝。军国大事都交给耶律大石。
耶律大石啊，是辽太祖的八世孙，精通契丹和汉文，骑马射箭都厉害，还中过进士，当过翰林学士承旨。辽国人把翰林叫林牙，所以叫他大石林牙。
耶律淳一死，萧干等人立他的老婆萧氏为皇太后，又立秦王定为皇上。李处温想造反，被萧后给杀了。
金太祖阿骨打那可是真厉害，他带着儿子斡离不在石辇驿突袭辽国的皇上延禧。斡离不带着千人做前锋，被辽军围了好几层。辽皇上心想：“金兵人少，肯定得败。”于是，他和妃子们爬到高地上看热闹。结果，斡离不带着铁骑一冲，辽皇上吓得撒腿就跑，辽军大败。
金太祖分三路攻打燕京，辽人派精兵守居庸关。金兵一到，嘿，崖石自己崩了，守关的士兵被压死了不少，辽人不战而溃。金兵就这么一路往南，打下了燕京。辽国的将相都投降了，耶律大石跑了，但被金兵给抓了。萧后呢，跑去了天德。至此，辽国的五京都被金人给占了。
辽皇上跑到西部部族去了，萧后去找他，辽皇上却把她给杀了，还贬耶律淳为庶人。金太祖派斡离不、银术可、娄室等人分头去追辽皇上。辽皇上跑到应州，他的儿子秦王定、纪王宁以及妃子、大臣们都被抓了。辽皇上继续往西跑，跑到了云中。
金太祖在位八年，一死，他弟弟吴乞买继位，改名晟，这就是金太宗。耶律大石从金国跑回了辽国，但辽国已经不行了。他跑到夏国，夏国也派人请他过去。他走到应州东，被金将娄室等人给抓了，带回了金国。金人废他为海滨王，没多久就给杀了，还用万马践踏他的尸体。辽皇上延禧在位三十五年，就这么被抓了，辽国也就灭亡了。从后梁太祖丁卯称帝开始，到徽宗乙巳，一共八位皇上，三百一十年。
当初，辽皇上和金人开战的时候，耶律大石劝他别打，他不听，耶律大石就带着人跑到了北庭都护府，自立为王。他召集了西边的七州十八部，说要复兴辽国，得到了一万多精兵，设了官吏，准备了兵器。他还给回鹘写了信。回鹘王毕勒哥亲自迎接他，送他出境。他这一路上，走了万里，经过了好几个国家。到了寻思干，西域的诸国带了十万大军来迎战。耶律大石带着兵一顿猛打，把他们打得大败，尸体铺满了十里地。回鹘国王都投降了。
耶律大石又往西走，到了起儿漫，群臣推举他为天佑皇帝，改元延庆，这就是西辽。西辽王耶律大石带着兵往东走，走了二十多天，找到了一块好地方，就建了个都城，叫虎思斡耳朵。金人听说耶律大石在和州那边，就派兵去打，但没打赢。
德宗耶律大石在位十二年，一死，他儿子仁宗夷列还小，就留下遗言让萧氏掌权，号称感天皇后。感天皇后掌权七年，一死，夷列才开始亲政。又过了十三年，夷列一死，他儿子还小，又留下遗言让他妹妹普速完掌权，号称承天皇后。承天皇后掌权十四年，和她丈夫萧朵鲁不的弟弟补古只沙里通奸，把萧朵鲁不赶出去做了东平王，然后又把他给杀了。萧朵鲁不的父亲斡里刺带兵来问罪，杀了普速完和补古只沙里，立夷列的次子直鲁古为皇上，改元天禧。直鲁古在位三十四年，有一天出去打猎，被乃蛮国的天屈出律带着八千伏兵给抓了，天屈出律占了他的位子，尊直鲁古为太上皇。直鲁古最后善终，西辽就这么灭亡了。西辽一共三位皇上，两位皇后，从宋徽宗二十五年乙巳开始，到南宋宁宗七年辛酉结束，一共七十八年。
金太祖旻，也就是阿骨打，打败了辽国，占领了五京之地，把辽国皇上追得老远。他有十五个儿子，但一个都没立为太子，反而立了他的弟弟太宗晟，也就是吴乞买。太宗晟灭了辽国后，又派斡离不、粘没喝去攻打宋朝，破了汴京，俘虏了宋朝的两个皇上，夺取了宋朝的半壁江山。他还派太祖的第四个儿子兀术，以及粘没喝、娄室、银术可、挞懒、斡离不等人，多次攻打南宋。甚至扶持刘豫做了齐国的皇上，来对付宋朝。
太宗晟在位十三年，一死，他有十四个儿子，但一个都没立为太子，反而立了太祖的嫡孙合刺，改名亶，是太祖太子绳果的儿子，这就是熙宗。
熙宗亶不喜欢打仗，挺爱读书。他让挞懒、兀术去抓刘豫，然后和宋朝和好。他还恢复了礼乐制度，在上京建立了孔庙，找了孔子的第四十九代孙瑶，封为衍圣公，这个封号元朝也沿用了。不过，孔子的嫡系后代，因为南宋时期南渡的，现在住在浙江。
熙宗在位十四年，到了晚年，喜欢喝酒，还乱杀大臣。平章事完颜亮，也是太祖的孙子，太祖第三子辽王宗干的儿子，想篡位，暗中结交敢死之士，还和金熙宗的老婆裴满后通奸。他忌惮金熙宗的弟弟胙王常胜等人，就构陷杀害了他们。金熙宗一直对裴满后怀恨在心，就趁机把她也杀了，然后召来弟弟胙王的老婆撤卯，让她进宫做了皇后。
完颜亮的同党大兴国，在寝殿里侍奉，被打了板子心生怨恨。完颜亮就让他做内应。己巳年十二月的一个晚上，二更时分，大兴国打开门，完颜亮和妹妹的丈夫徒单贞，以及秉德、乌带、李老僧、唐括办等人冲进寝殿。熙宗喜欢用刀，常常把刀放在床上。这天晚上，大兴国把刀扔到床下，熙宗找不到刀，完颜亮就冲上去，亲手杀了他。完颜亮本名迪古，这就是废帝。
因为太宗的儿子们势力强大，完颜亮就杀了他们的子孙七十多人，宗室五十多人，太宗吴乞买和粘没喝的后代就这么绝了。他还杀了秉德等人，又杀了宗室撤离喝、孛吉干带等人，全都灭了族。他重新建造了燕京的宫室，完全按照汴京的制度来。宫殿里到处都贴着黄金，然后再用五彩装饰，金屑在空中飞舞，像落雪一样。一座宫殿的费用，以亿万来计算，建好了又毁掉，只为了追求极致的华丽。
完颜亮还杀了他的叔父曹王阿鲁补，纳了他的老婆阿懒为昭妃，又纳了四个宗室妇女进宫。崇义节度使乌带的老婆定哥，以前就和完颜亮有私情。完颜亮让她杀乌带，答应立她为皇后。定哥不忍心，完颜亮就对她说：“不杀你老公，就要灭你全家。”定哥一听，吓得赶紧把乌带勒死了，完颜亮就纳她为贵妃。他又让秘书监完颜文把老婆石哥献给他，做了丽妃。又让乙刺补把老婆又察献出来，也纳了。又察还是完颜亮的姐姐的女儿呢。
完颜亮听说葛王乌禄的老婆乌林答氏长得美，就召她进宫。乌林答氏说：“我不去，皇上肯定会杀了你老公。”说完就去了，到了良乡，找了个机会自杀了。完颜亮就把葛王降封为曹国公。他迁都燕京，亲自选了一百三十三个良家女子充实后宫，全都是美女。
完颜亮这个人，淫恶无度。寿宁县主什古、静乐县主蒲刺，还有习拈师姑儿、混同县君莎里古贞和她的妹妹，都是完颜亮的堂姐妹，还有郕国夫人重节、亮侄张定安的老婆柰刺忽、太后大氏的兄嫂蒲芦胡只、石奇的妹妹，都是有夫之妇，但完颜亮毫不在意，全都纳为妃子，安排在各种妃位之下。莎里古贞最受宠爱，每次召见，完颜亮都会在廊下亲自等候。如果等久了，还会坐在师姑儿的膝盖上。宫里的宫女如果在外面有老公，起初还能轮流出去，后来就都不让出去了。每次宠幸妃子，都会奏乐拉开帷帐，有时候还会让妃嫔们坐在一起，观看淫乱之事。他还常常在卧室里铺上地毯，裸体追逐嬉戏。
完颜亮觉得江南美女多，玉帛也多，还听说宋朝有个刘贵妃长得美艳，就想得到她，打算大举攻打宋朝。他的嫡母太后徒单氏劝他，他还不高兴。完颜亮把都城迁到了汴京，让太后住在宁德宫。太后派侍女高福娘去问候完颜亮的起居，完颜亮却和高福娘通奸了。太后知道了很不高兴，完颜亮就让点检大怀忠等人杀了太后。太后当时正在玩樗蒲（一种赌博游戏），大怀忠等人来了，让太后跪下接旨。太后惊愕地跪下，尚衣局使虎特末从后面偷袭她，太后倒了两次又爬起来。完颜亮下令烧掉太后的尸体，把骨灰扔到水里，还杀了太后的左右侍从以及弟弟侄子。他又把留在金国的宋朝和辽朝的宗室全都杀了，一个不留。然后，他率领六十万大军（号称百万），带着妃嫔们一起南征，宋朝人大惊失色。
完颜亮带着大军打到了和州，结果梁山泺的水干了，之前造的大船都进不去了。这可急坏了完颜亮，他赶紧让李通去造小船，还拆了城里的民居当木材，更残忍的是，他还煮人油当灯油用。宋朝的总管李宝可不含糊，上去就把金军的先锋给打败了。
完颜亮这个人，残暴无道，搞得人心离散，将士们都想逃跑。在路上，大家都议论纷纷：“咱们这回是要去东京，立新天子了！”
金主亮呢，穿着金甲，带着大军渡江。结果，宋朝的虞允文在采石给了他一个大大的下马威，把金军打得落花流水。
这时候，东京的留守曹国公乌禄，也就是太祖的孙子，他性格仁孝，沉静明达，大家都归心于他。猛安福寿等人一看时机到了，就杀了副留守高存禄，在辽阳立乌禄为帝，改名叫雍，这就是世宗皇帝。
世宗皇帝一上台，就下了道诏书，列举了完颜亮的几十条罪恶，然后派兵断了完颜亮的归路，还召唤那些金军将士，让他们北归安业。
完颜亮一听曹国公即位了，心里那个郁闷啊，改了个年号叫“大定”，还拍着大腿叹气：“我本来想平定江南，然后改年号大定，这不是天意弄人吗！”
于是，完颜亮召集将领们商量北归的事。他怕将士们散了，宋人又追上来，就分兵渡江，想先灭了宋朝，再回去平定内乱。他还下命令，三天之内必须渡江，否则就全部杀掉。
这可把将士们吓坏了，都想着逃跑。他们又听说曹国公乌禄在辽阳即位了，更是人心惶惶，都想着造反了。他们找到了浙西都统制耶律元宜和猛字唐括乌野，商量着怎么动手。耶律元宜一看大家心意已决，就带着将领们冲向了完颜亮的营地。
完颜亮一看，以为是宋兵打来了，吓得赶紧穿衣服起床，拿起箭一看，愣住了：“这是我自己的兵啊！”他刚拿起弓，就被一箭射倒在地，然后被大家给杀了，尸体还被烧了个干净。
将士们一看完颜亮死了，都冲上去抢他的财宝和妃子。那些妃子不从的，就被杀了。太子光英和李通等人一看大势已去，就派人去和宋朝讲和，还向新皇上求饶。
世宗皇帝呢，下了道命令，把完颜亮废为庶人，还召唤那些南下的将士们都回来。然后，他就进了燕京。
这位世宗皇帝雍啊，可真是仁孝节俭，崇儒尚文。他和宋朝讲和，两边都得到了休息。他断案公正，几乎都不用动刑了。而且，因为他老婆乌林答氏为了守节而死，他一辈子都没再立皇后，这可真是金国的一位贤君啊！