却说大圣虽被唐僧驱逐，但他仍然思念唐僧，并感慨不已。他早就望见了东洋大海，说道：“我已经五百年没有走过这条路了！”只见海水翻滚不止，巨浪滔天。海上波浪连绵，巨浪源源不断。涨潮来袭，水漫湾岸。涨潮来袭，犹如霹雳轰鸣的春雷；水漫湾岸，宛如狂风吹袭的盛夏。龙飞凤舞，往来必定令人皱眉；仙鹤翱翔，重复却总引起忧虑。近岸无村寨，水边少渔船。浪卷千年积雪，风生六月时秋。
野禽随意飞翔，沙鸟自由浮沉，眼前看不到钓客，耳边只能听到海鸥的叫声。海底游鱼欢乐，天际飞过的雁却有愁思。行者一纵身，跳过了东洋大海，早已到达花果山。他落在云头，睁开眼睛观望，只见山上没有花草，烟霞都消失了；峰岩崩塌，树木焦枯。你想这是怎么回事？只因为他之前捣乱天宫，将上界带来了这座山。而显圣二郎神带领梅山七兄弟放火烧毁了这座山。这使得大圣更加凄凉，有一首描述山坡残景的古诗为证，诗曰：
回顾仙山两泪垂，对山凄惨更伤悲。
当时只道山无损，今日方知地有亏。
可恨二郎将我灭，堪嗔小圣把人欺。
行凶掘你先灵墓，无干破尔祖坟基。
满天霞雾皆消荡，遍地风云尽散稀。
东岭不闻斑虎啸，西山那见白猿啼？
北溪狐兔无踪迹，南谷獐-
没影遗。
青石烧成千块土，碧砂化作一堆泥。
洞外乔松皆倚倒，崖前翠柏尽稀少。
椿杉槐桧栗檀焦，桃杏李梅梨枣了。
柘绝桑无怎养蚕？柳稀竹少难栖鸟。
峰头巧石化为尘，涧底泉干都是草。
崖前土黑没芝兰，路边泥红藤薜攀。
往日飞禽飞到哪里？当时走兽走到何山？
豹避蟒恶败坏之地，鹤避蛇回颓废之间。
想是日前行恶念，导致目前遭受艰难。
大圣正处在悲切之中，却听到芳草坡前和曼荆凹里响起一声，七八个小猴从中跳出来，一齐围上前，叩头行礼，高声喊道：“大圣爷爷！您今天回家了吗？”美猴王说：“你们为何不玩耍不顽皮，个个都潜踪隐匿？我来已经有些时候了，却没见到你们的身影，怎么回事？”群猴听到他的话，一个个流泪告诉他：“自从大圣被捕上界后，我们饱受猎人的痛苦，实在难以忍受！他们使用强弩利弓，训练恶犬和黄鹰，设下陷阱和网捕，所以我们都保命不敢出来顽耍，只能躲在洞穴中，远离巢穴，饥饿时偷吃坡前的草，口渴时喝涧下的清泉。刚才听到大圣爷爷的声音，特地前来迎接，恳求您扶持我们。”大圣听了这番话，更加凄凉，于是问道：“你们在这座山上还有多少人？”群猴回答说：
“老的、小的，大约只有一千多个。”大圣说道：“当初我共有四万七千个妖怪，现在都去了哪里？”群猴说道：“自从大圣离开后，这座山被二郎菩萨点燃了火，烧死了大部分妖怪。我们躲在井里，钻在涧中，藏在铁板桥下，才保住了性命。火灭后，我们出来时，又没有花果可以养活自己，很难存活，所以又有一半离开了。我们这一半勉强在山中苦苦支撑，但这两年，又有一些猎人抢走了一半。”行者问道：“他们抢走你们有什么关系？”群猴说道：“说起这些猎户真可恶！他们把我们中被弩箭射中、被毒打死的，剥皮剔骨，做成酱煮、醋蒸、油煎、盐炒，当做饭菜食用。有些被网困住、被夹住的，被带走，让他们跳圈做戏，翻筋斗，竖蜻蜓，当街上打锣擂鼓，无所不为的耍花样。”大圣听了，更加愤怒地说道：“洞中有谁负责事务？”群妖说道：“还有马流和奔芭，他们两个担任管事。”大圣说道：“你们去告诉他们，说我来了。”这些小妖们冲进洞里报告道：“大圣爷爷回来了。”马流和奔芭听说后，急忙出门叩头，迎接进洞。大圣坐在中间，群怪跪拜在前，说道：“大圣爷爷，听说您保住了性命，护送唐僧前往西天取经，为什么不继续向西方前进，而回到了原先的山上？”大圣说道：“小妖们，你们不知道，那唐三藏不知道分辨是非。我为他捉拿妖怪，斩除魔鬼，倾尽了我的本事，多次击败妖精，而他却说我行凶作恶，不要我做徒弟，把我逐赶回来，还写了贬谪书作为证据，永远不再接纳我。”众猴鼓掌大笑道：“实在是天意！天意！何必作和尚，还是回家吧，带着我们一起玩耍几年吧！”大家喊道：“快准备椰子酒来，给爷爷敬酒。”大圣说道：“暂时不要喝酒，我问你们，那些打猎的人，什么时候来过我们山？”马流说道：“大圣，无论什么时候，他们每天都在这里骚扰。”
大圣问道：“为什么今天他们没来？”马流说道：“他们可能正在待命。”大圣下令说：
“小妖们，都出去，将山上烧糊了的碎石头搬来堆起来。每堆二三十个，或五六十个，堆在一起我有用处。”那些小猴纷纷出去，把许多碎石头搬来堆起来。大圣看着，教：“小妖们，都躲进洞里，让我施展法术。”
大圣上了山巅一看，只见山的南半边，锣鼓喧天，——锣鸣声，闪上有一千多人和马，都赶着鹰犬，手持刀枪。猴王仔细观察那些人，看起来凶险。好汉子，真是勇猛！只见：他们披着狐皮苫肩，腰间束着锦绮装饰。袋里插满了狼牙箭，壮麻胯上挂着宝雕弓。人看起来像搜山的虎，马行动如跳涧的龙。他们带着犬子，肩上搭着鹰。篮筐里扛着火炮，带着定海东青。竹竿上扛着几十担的狼、敌、兔，兔叉上插满了千根。牛头围住道路的网，阎王陷阱拿着绳子，一起吆喝着，散落满天星。大圣看到这些人进入他的山中，心中非常愤怒，他捏着诀窍，念叨着咒语，往巽方向吸了一口气，呼的一吹，顿时起了一阵狂风。这风好厉害！只见：尘土飞扬，树木被摧枯。海浪犹如山峰耸立，波浪连绵不断。天地昏暗，日月黯淡无光。一阵风摇动松树像虎在啸，忽然进竹林如龙在吟。万个孔窍怒吼山中的气息，飞砂走石乱伤人。大圣制造了这阵大风，将那些碎石头乘着风乱飞乱舞，可怜的千余人和马，一个个被石头击中粉碎，沙子和海马都受伤。人参官桂在前忙忙碌碌，鲜血染红了地面。阴阳子难以回到故乡，槟榔树不知何时能够回归家乡？尸骸轻轻抵在山地上，红娘子家中期待着。有一首诗为证：
人亡马死怎么回家？野鬼孤魂乱如麻。可怜英勇的将领，不辨贤愚鲜血染红了沙。
大圣按落云头，鼓掌大笑道：“真是厄运！自从归顺唐僧，成为和尚，他总是劝我说：行善千日，善行仍然不足；作恶一日，恶行自有余。果然如此！我跟随他，杀了几个妖精，他却怪我行凶，今天回来，却碰上了这么多猎户。”喊道：“小妖们，出来！”那群猴，狂风过去后，听到大圣呼唤，一个个跳了出来。大圣说道：“你们去南山下，把那些被打死的猎户的衣服剥下来，带回家洗掉血迹，穿上防寒；把死人的尸体都推进那万丈深潭；把死掉的马拖过来，剥下皮来做靴子穿，把肉腌起来慢慢吃；将那些弓箭枪刀给你们进行武艺演练；将那些彩色旗号收集起来给我使用。”群猴个个答应。
大圣拆下旗帜洗净，凑成一面彩色花旗，上面写着“重修花果山复整水帘洞齐天大圣”十四个字，竖起旗杆，将旗帜挂在洞外，每天招魔聚兽，储备草料粮食，不提和尚二字。他机智而大方，手段高明，便去四海龙王那里借了一些甘霖仙水，将山洗得翠绿。前面种植了榆树和杨树，后面种植了松树和楠木，还种了桃树、李树、枣树和梅树，无所不备，自在快乐，乐业安居，不提及和尚的身份。他宽宏大量，手段高明，还去四海龙王那里借来了一些甘露仙水，用来洗净山泉，使山水变得清新。山中栽植了榆树、杨树，桃树、李树、枣树和梅树也一应俱全。他过着自由自在的生活，乐业安居，没有再提过和尚的身份。
话说唐僧听信狡狐的话，放走了那只心猿，并骑上马，八戒在前开路，沙僧挑着行李往西行。经过了白虎岭，突然看到一片林地，果真是藤蔓攀缠，柏树深绿，松树郁郁葱葱。三藏叫道：“徒弟啊，山路崎岖，很难走，而且松树丛生，树木密集，务必小心，怕有妖邪妖兽。”你看那呆子，振奋精神，叫沙僧带着马，自己举起钉耙开路，领着唐僧径直进入松树林中。正在前进的时候，那长老停住马问道：“八戒，我这一天饿了，哪里能找到些斋饭吃？”八戒道：“师父请下马，在这里等我去寻找。”
长老下了马，沙僧卸了行李，取出钵盂，递给八戒。八戒道：“我去了。”长老问道：“去哪里？”八戒道：“不用管，我去钻冰找火，寻找斋饭，压雪取油做饭。”你看他离开了松林，往西行了十多里，却没有遇到一个人家，真是荒无人烟的地方。那呆子走得辛苦，心里沉思道：“当年孙行者在的时候，老和尚要什么就有了，现在轮到我的身上，果然是当家才知柴米的价值，养子才明白父母的恩情，公道没有去的地方。”又走得昏昏欲睡，心想：“如果现在回去，告诉老和尚找不到斋食的地方，他也不会相信我走了这么远的路。还是再睡一会儿，等待一段时间，再去回话吧。”呆子便把头埋在草地上睡着了，当时也只是说模糊而已，不知不觉地就睡着了，谁知道辛苦走路的人，一躺下头，就——睡着了。
说不到八戒在这里睡觉，却说长老在林间，耳朵发热，眼睛跳动，身心不安，急忙回头叫醒沙僧道：“悟净去找斋食，怎么这么久还没有回来？”沙僧道：“师父，您不知道吗，他见到这西方上的人家有斋僧，他肚子又大，他才不管您呢！等他吃饱了才回来。”三藏道：“确实啊，如果他在那里贪着吃斋，我们怎么办？天色已晚，这里也不是个适合停留的地方，得寻找一个落脚的地方才好。”沙僧道：“没关系，师父，您先坐在这里，等我去找他。”三藏道：“是的，是的。有斋没斋无所谓，只是要寻找落脚的地方才重要。”沙僧拿着宝杖出了松林，去找八戒。
长老独自坐在林中，十分疲倦，只得强撑精神，起身将行李集中放在一处，将马拴在树上，取下戴的斗笠，插好锡杖，整理一下缁衣，悠步在幽静的林中，以此散闷。那长老走遍了野草和山花，听不到归巢鸟噪。原来林子里都是些草深路小的地方，只因他思绪凌乱，误走了路。他来此也只是为了散散闷气，同时也是想找到八戒和沙僧。没想到他们两个走的是直西路，长老转了一会儿，却偏向南边走去了。出了松林，忽然抬头，看见一片金光闪烁，彩霞腾腾，仔细看，原来是一座宝塔，金顶散发着光辉。正是西方落日的余晖映照在金顶上。他说：“我的弟子怎么没有这样的缘分呢！自从离开东土，发愿遇到庙时烧香，见到佛像就拜佛，遇到塔就绕塔。那闪耀的岂不是一座黄金宝塔？怎么我没有走过那条路呢？塔下必定有寺庙，寺庙里必定有僧人，我就先进去看看。
这些行李、白马，大概这里没有人来往，也没有问题。如果有便利的地方，等徒弟们来了，一同借宿。”唉！长老这一刻真是倒霉。你看他拽开步子，走到了塔旁边，只见一个竹帘挂在里面。他径直走进门去，掀起帘子，向里面走去，抬头一看，见石床上，侧身睡着一个妖魔。你问他长什么样子：青色脸，白色獠牙，一张大嘴嘞嘞。两边凌乱的头发，都染上了红胭脂色彩；三四根紫色胡须，像是荔枝花苞。鹦鹉嘴一样的鼻子拱起来，朝霞般的眼睛闪亮。两只拳头，像和尚钵盂的模样；一双蓝色脚，像是悬崖上的凿子。他斜着淡黄色袍子，比织锦袈裟还要炫耀。手里拿着一把利刀，闪闪发光；头枕着一块石头，光滑无瑕。他曾经带领小妖排队战斗，他也曾经作为老怪坐镇石窟，你看他威风凛凛，众人齐声喊：“大王”。他也曾经和月亮一起倒酒欢饮，他也曾经用风做扇子倒茶，你看他神通广大，眼下扫视着整个天涯。
荒林中喧闹的鸟儿，深处栖息的龙蛇。仙子种植田地，生长白色玉米，道士修炼火焰，养育丹药。
小小洞口，虽然不能到达阿鼻地狱；可恶妖怪，却真是一个牛头夜叉。
长老看见他这个模样，吓得往后退了一步，浑身酥软，两腿无力，急忙转身离开。刚刚转了个身，那妖魔的灵性真是非常强大，睁开一双金色的鬼眼，大声叫道：“小的们，外面有什么人！”一个小妖伸头望向外面一看，看见一个光头的长老，连忙跑进来，汇报说：“大王，外面有个和尚呢，头上亮光，两耳垂肩，肉儿娇嫩，皮肤细腻：真是个好和尚！”那妖怪听了，笑道：“这就叫蛇头上来的苍蝇，都是衣食自来的。你们速速过去，把他捉来，我这里会有丰厚的赏赐！”
那些小妖簇拥在一起，前仆后继地冲上来。三藏见了，虽然心思急如箭，两脚飞快地走，但还是惊惧不安，腿软步麻，况且山路崎岖，林深日暮，脚步无法移动。被那些小妖平推过去，正如龙游浅水被虾戏，老虎落入平原受犬欺。虽然好事经过多番阻碍，没有像唐僧往西走那样辛苦。
你看那些小妖怎么嚣张，抬着长老，站在竹帘外，开心地高声报信：“大王，捉到一个和尚了。”老妖偷偷地瞥了一眼，只见三藏仪表堂堂、神采奕奕，果然是一个好和尚。他心里想道：“这么好的和尚，一定是个了不起的人物，不能小看。如果不显示威风，他怎么肯屈服呢？”于是他装出一副威严的样子，胡子倒竖，浑身冒血，眼睛几乎要爆裂出来，大喝一声道：“把那个和尚带进来！”众妖们齐声应答：“是！”便将三藏往里推去。在这么低矮的门廊下，怎敢不低头呢！三藏只得合着双手，向他行礼，那妖道：“你是哪里的和尚？从哪里来？要去哪里？”快快说清楚！”三藏说：“我原是唐朝的僧人，奉大唐皇帝的命令，前往西方取经。路经贵山，特来塔前拜见圣僧，没想到吓到了你的威严，希望你能原谅我的冒犯。
待我取得经书回到东土，也能永远享有崇高的声名。”那妖听了，哈哈大笑道：“我说你是了不起的人物，果然没错。本来想吃你，没想到你自己送上门来，太好了！太好了！否则，我就放过了？”叫小妖：“把那个和尚捆起来！”果然那些小妖上前，将长老捆绑在定魂桩上。老妖拿着刀问道：“和尚，你一行有几个人？难道你一个人敢去西天？”三藏见他拿着刀，只好老实地回答：“大王，我有两个徒弟，一个叫猪八戒，一个叫沙和尚，都去松林里找食物了。还有一些行李和一匹白马都在那里。”老妖道：“真是天降好运！两个徒弟，再加上你，加上马，正好可以享用一顿！”小妖说：“我们去抓他们来。”老妖说：“不要出去，把前门关上。他们两个去找食物，肯定会回来找师父，找不到师父，他们一定会来找我们。常言道，上门的生意容易做，就等着慢慢地抓他们。”众小妖把前门关上了。暂时不提三藏遭遇灾难。
现在说沙僧出林去找八戒，已经走了十多里路了，都没有看到一个村庄。他站在高坡上正在观察，突然听见草丛中有人说话，他赶紧用杖探开深草一看，原来是八戒在里面说梦话呢。沙僧抓住他的耳朵，才把他叫醒过来，说：“你这个傻瓜！师父让你找食物，你竟然在这里睡觉？”八戒迷迷糊糊地醒来，问道：“兄弟，现在是什么时候了？”沙僧说：“快起来吧！无论有没有斋戒，师父让我们找个住处。”八戒还有点糊涂，拿着钵盂，拿着钉耙，跟着沙僧径直回来，到了林中一看，师父不见了。沙僧埋怨道：“都是你这个蠢货化斋不来，肯定是妖精抓走了师父。”八戒笑道：“兄弟，别乱说。那个林子是个清幽的地方，肯定没有妖精。想必是老和尚坐不住了，去那里走走透透风。我们去找他吧。”两人只得牵马挑担，整理好袈裟和锡杖，走出松林去寻找师父。
这一回，唐僧也是不应该死的。他们两个寻了一会儿，突然看到正南方有金光闪烁。八戒说：“兄弟啊，享福的人就是享福。看师父去了那个地方，放光的是一座宝塔，谁敢怠慢？一定要准备斋饭，让他在那里享受。我们也别闲着，赶紧去吃些斋饭。”
沙僧说：“哥啊，我们不知道是吉是凶。咱们先去看看。”两人大步走到门前，却见门紧闭。只见门上横着一块白玉石板，上面刻着六个大字：“碗子山波月洞”。沙僧说：“哥啊，这不是什么寺庙，是个妖精的洞府。我师父在这里，可见不得了。”八戒说：“兄弟不要怕，你先拴马，看守行李，待我看看他们的信。”八戒提着钉耙，大叫着走上前：“开门！开门！”洞内有个小妖开了门，见了他们俩的模样，急忙跑进里面报告：“大王！有客人来了！”老妖说：“是哪里来的客人？”小妖回答：“门外有个长嘴大耳的和尚，还有一个晦气的和尚，来敲门了！”老妖大喜道：“那一定是猪八戒和沙僧来找师父了！噫，他们果然能找到！怎么找到了我的门？既然嘴脸凶恶，却不可轻视他们。”他叫道：“拿出披挂来！”
小妖取来披挂，老妖穿上，并持刀出门。
此时八戒和沙僧在门前等候，只见魔怪来得凶恶。你想他打扮成何样子：青脸红须，红发飘扬，身穿黄金铠甲，闪闪发光。腰系磲石腰带，胸前背后勒着甲胄。站在山前风呼啸，游荡海外浪滔滔。双手蓝筋暴起，握着锋利的刀。要知道他的名字，就是黄袍。黄袍老怪出了门，问道：“你们是哪方和尚，在我门前喊叫？”八戒说：“儿子啊，你不认识吗？我就是你的主人！我是大唐出使西天的！我的师父是被封的三藏。如果他在你家，快点送出来，否则我就用钉耙敲进去！”怪物笑道：“是啊，是啊，确实有一个唐僧在我家。我也没有怠慢他，准备了些人肉馅的包子供他食用。你们也进去吃一个吧，怎么样？”这个呆子认真地要进去，沙僧一把拉住他说：“哥啊，他在骗你，你几时吃人肉了？”呆子这才醒悟，掏出钉耙，朝妖怪的脸上砸去。那怪物侧身躲开，拿着钢刀急忙架住。两个和尚都施展神通，在空中云雾缭绕，战斗起来。沙僧放下行李和白马，举起宝杖，赶紧帮忙。此时两个勇敢的和尚，一个凶猛的妖魔，在空中交战。他们互相挥杖与刀，钉耙与刀交叉。一位魔将施展威力，两个神僧显露神通。九齿钉耙表现出真正的英雄气概，降妖伏魔果然凶猛威猛。四周前后左右纷纷而来，那黄袍怪物完全不怕。他拿着钢刀闪烁如银，实力也非常强大。他们三个在半空中来回飞腾，已经交战了几十个回合，胜负未分。