周仓擒了大将庞德后，便拉着他前来面见关羽，关羽见庞德睁眉怒目，立而不跪，便开口说道“你兄现在汉中，你故主马超也在蜀中为大将，你为何不早降？”庞德大怒道“我另可死于刀下，也不降你。”随后便破口大骂，关羽见庞德不识好歹竟敢辱骂自己，便令刀斧手推出斩了，这时大雨绵绵，水势未退，关羽又登上战船，带着手下众将前来围攻樊城。樊城四周城垣被江水冲击的渐渐浸塌，曹仁令军士百姓不停搬砖填堵，却始终堵塞不住，众军士见樊城就要倒灌江水，一时难以抵挡，便劝曹仁不如乘船而走，如此城虽失，却得以保全军队和百姓。
满宠闻言急忙劝道“将军不可，江水突至必是关羽所为，但如此大水岂能长久？我想要不了几日便会退去，关羽虽然没有攻城，却已经派了别将在郏下；他之所以不敢攻打樊城，就是怕我军会袭击他的后路。如果我们弃城而去，那黄河以南的地方就不属于国家了。还请将军坚守此城，以此为国家的保障。”曹仁闻言拱手称谢道“要不是伯宁的教导，差点误了大事。”随即曹仁骑马上城，聚齐众将说道“我受魏王之命保守此城。若是再有说弃城而去者，斩！”诸将见曹仁面色凶猛，皆表示愿死守城池，曹仁大喜，便在城上设置数百弓弩手，将士们见曹仁整日来回巡查皆不敢懈怠，樊城的百姓也被曹仁命令去帮助军士修补城墙。没过几日，洪水果然逐渐退去。
关羽见水势已退，便分兵一半去往郏下，如此若是曹操再拍援军，便可以抵挡一会，随后关羽又带领大军四面围住樊城攻打，曹仁在城楼上见关羽只穿着护心甲，身上披着绿袍，在北门处扬鞭让自己下城投降，便令五百弓弩手准备一齐向关羽方向放箭，曹仁来到城边，令人呼喊关羽之名，关羽一扭头，曹仁忘记便立刻下令放箭，关羽勒马急退之时，右臂上中了一弩箭，顿时翻身落马，关平见状急忙上前救回关羽，众人将关云长救回寨中，军医拔出弩箭一看，大呼道“这箭上有毒！”众人忙问可救的了，军医表示这毒已经入骨，自己没有能力施救，只能上点药缓解伤情，军医上过药后，关羽便沉沉睡去，众人便急忙四处寻医。这一日，有人报说有名医华佗特来为关将军疗伤，原来刘叔在洞府算知关羽有难，便请了华佗来为其治病。
华佗入帐看了关羽箭伤说道“此乃乌头之毒，只是毒已入骨，若不早治，这手臂便没有用了。”关羽闻言问道“可有治法？”华佗道“我自有治疗的办法，但是怕将军不敢尝试。”关羽这人最是不能激，他一听此言笑道“我死都不惧，还有什么可怕的？”随后华佗说道“要寻一静处，立一大柱，上面钉上大环，然后将军将手伸入环中，再用绳子将手臂紧紧扎住。随后我便用尖刀割开皮肉，直抵毒骨，这时只要刮干净骨头上的箭毒，再敷上药，以线缝合伤口，这样便可使手臂痊愈了。”关羽闻言笑道“此事易耳，何用柱环。”随后便摆下酒席，一边饮酒，一边与马良弈棋，华佗见关羽伸臂过来让其治疗，便令人捧一大盆在其臂下接血，华佗见关羽没有丝毫惧怕的神色，也是心惊这是什么神仙人物？为了保险起见，华佗还是让关羽借着酒喝下了麻沸散，随后没多久，便举起尖刀割开皮肉直至于骨，马良在旁看的是心惊胆战，只见那骨上竟是绿色，华佗用刀刮骨，那悉悉之声让帐外之人听的是浑身难受，再看关羽已是借着酒醉与麻沸散的作用，全无痛意，过了好一会，华佗敷上药，又以线缝合伤口，便告知关羽可以试试手臂好没好，关羽大笑而起，伸展了下手臂，见除了没什么力气外，其他皆复原如初，不禁大笑道“华佗先生真乃神医也！”
关羽随后摆下酒宴以款待华佗，华佗说道“箭伤刚治，将军还需静养百日，切勿怒气伤触。”酒宴过后，关羽又令人拿出百金酬谢华佗，华佗不收只说将军造福荆州，我来替你治病这是应该的，不过有人让我托巨话于您，关羽忙问何人托言？华佗不语，只是等四下无人后对着关羽说道“谨防江东！”说完便告辞离去。此时，关羽水淹七军，降了于禁又斩了庞德，顿时间华夏震惊，探马报入许都，曹操是既惊又怒，他惊的是关羽智勇双全，若是他再拿下樊城，那许都便危矣；而曹操怒的则是于禁乃是外姓第一大将，更是假节钺的第一人，于禁跟随曹操三十多年，深得曹操信奈，他在众外姓将中是权利最重，赏赐最多，封官最显的人，所以曹操才会在危难之际，让于禁去樊城支援曹仁，于禁乃是曹操亲立的军中楷模，如今于禁投降了关羽，那全国军民又会怎么想？恐怕人心、军心甚至是国本都要动摇。
随后曹操聚集文武商议道“我素知云长智勇盖世，如今他得了襄阳更是如虎添翼。现在于禁被擒，庞德被斩，国家动摇，士气大落，倘若他再率军直取许都，如之奈何？所以孤欲迁都以避之。”司马懿谏言道“大王不可，今孙刘失和，云长得志。孙权若知关羽得了襄阳必然不喜，大王可再遣使前往江东陈说利害，让其暗暗起兵收取荆州三郡，并可允诺事成之后，割江南之地以慰孙权，这样，樊城之危便可自解矣。”曹操深以为然，便派出使者前往江东，随后曹操又说“如今当派一将以挡云长锐气，不知谁还愿往？”班中徐晃出列道“末将愿往。”曹操大喜，便令徐晃带领五万大军前往阳陵坡驻扎，临行前，曹操又嘱咐徐晃若是东南有变，便可便宜行事。
江东孙权接到曹操书信后，也聚集起文武商议，张昭说道“如今关羽声名大噪，樊城危急。魏王如今遣使求救，我恐怕事成之后，他们会如刘备一般不认账啊！”吕蒙说道“今关羽起大兵围攻樊城，那荆州必然空虚，不如乘其远出，夺其三郡！”孙权想了想说道“我欲向北取了徐州，如何？”吕蒙答道“曹操远在河北，无暇东顾，徐州守军也不多，我们去了自然可以拿下。不过徐州地势适于陆战，不适于水战，就算拿下徐州，也难保全。还不如先取荆州，全部占据长江之险，再做良图。”众人闻言皆认为吕蒙此言有理，于是，孙权令吕蒙先回陆口探查荆州虚实，然后发动江东大军，吕蒙回到陆口见荆州沿江上下，或二十里，或三十里，高处皆造有烽火台，不禁感叹关羽果然文武双全，早有准备，孙权见吕蒙久不回信，便让陆逊前去探视。
陆逊领命，星夜来到陆口寨中，陆逊入寨来见吕蒙，见吕蒙无精打采不知在想什么，陆逊上前与吕蒙互相见礼，吕蒙听闻是孙权派陆逊前来，便与陆逊诉说烽火台一事，陆逊笑道“这等小事还劳将军费神？”吕蒙闻言一下站了起来，随后便屏退左右，来向陆逊问计，陆逊笑道“我有一计可使沿江守吏不能举火，可让荆州之兵束手归降。”吕蒙闻言急忙向陆逊行礼，陆逊又道“关羽妄自尊大以为无敌，所虑者将军也。吕将军可乘关羽大获全胜，洋洋自得之时，假托生病辞去军职，并将陆口之任让于他人，陆口换主之后可让其以卑微之词赞美关羽，以骄其心。到时关羽必轻视陆口，将荆州之兵调去攻打樊城。”吕蒙闻言大喜，随即便对外称病，又向孙权辞去陆口之职。不日，吕蒙便从陆口离去赶至建业，孙权知其计谋后便问谁可代你去往陆口？吕蒙说“若是用老臣、重臣，关羽必然有所防备，陆逊深谋远虑不输周瑜，其又名声不显，正是合适的人选。”孙权闻言便封陆逊为偏将军、右都督，让其代替吕蒙去守陆口。
陆逊到了陆口后便修书一封，又准备了不少的吴锦、美酒等物，遣使送往樊城来见关羽，这时关羽正在军寨将息箭伤，听来使说吕蒙回了建业养病去了，如今由陆逊代替吕蒙来守陆口，关羽疑惑道“江东无人了吗？怎么让此孺子为将？”来使答道“我主孙权欲取徐州，所以老将皆派往了各处。”说完又呈上陆逊的书信和礼物，关羽拆信后见陆逊书词极其卑谨，尽是恭贺，赞美之早，关羽看完后是仰天大笑，随即令左右收了礼物，重赏了来使，使者回到陆口后，对陆逊说关羽看信后仰天大笑，又问您为何能当此大任，我照着您的话说因为陆家是江东大家，所以陆逊得了此重任，关羽闻言还重重赏赐于我，陆逊闻言自知计成，果然没多久，关羽便将荆州大半军士都撤去樊城听调，陆逊让人将此事报知孙权，好约定袭取荆州的时间。
孙权在建业与吕蒙商议之后，便拜吕蒙为大都督，让其总督江东诸路军马，吕蒙点兵三万，快船八十余只，又令善水的军士们扮做商人在船上摇橹，兵士们则伏于船中，随后带着韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉七员大将杀向荆州，孙权一面派兵在后接应，一面写信与曹操约其一同进兵关羽。吕蒙等人乘着快船一路快行到烽火台，烽火台守军盘问时，皆答是过路客商，因江中风大，到处一避，军士见这些客商送出不少金银，便让其暂停江边，等到二更时分，船中伏兵尽起，将守台军士全部缚倒，于是，这一路烽火台顿时便失了效用，吕蒙见烽火台军士皆被擒住，便下令大军乘夜急袭荆州，江东大军赶至荆州，吕蒙又让那些愿意归降的荆州兵士前去赚开城门，门吏认出是荆州兵士，便开了城门，江东兵一拥而入，顿时便占住了江陵。
第二日，孙权带着援军赶至，吕蒙急忙出城迎接，孙权重赏了吕蒙，便命潘浚为治中，掌管荆州诸事，随后孙权又令人放出于禁，让其回到许都好恶心曹操，孙权见拿下荆州便问吕蒙“今荆州已得，但公安傅士仁、南郡糜芳，此二处该如何收复？”孙权话音刚落，帐下虞翻说道“在下自幼便与傅士仁交情深厚，如今愿以三寸不烂之舌说服公安傅士仁来降。”孙权闻言大喜，便让虞翻带领五百人前往公安，傅士仁听闻荆州有失，心里已是七上八下，惶恐不已，这时虞翻入城既叙旧情又言我主孙权礼贤下士，将军不如早降，以使百姓少受苦难，傅士仁听闻曹操与孙权已联合欲取关羽，已知大势已去，便投降了孙权，孙权厚待了傅士仁，又命其去劝说糜芳，糜芳此时也知道江陵丢失，他虽算是皇亲国戚，荆州二把手，可是荆州有关羽在，总是压着他一头，如今江陵一失，恐怕南郡危矣！
就在糜芳不知如何是好之时，人报
公安守将傅士仁拜访，糜芳请入傅士仁便问其不受公安，怎么跑到我这里来了，傅士仁开门见山直接说道“我已降了江东，如今特来说你。”糜芳犹豫道“我守汉中王厚恩，安能背之？”傅士仁说道“当今世子阿斗可是甘夫人之子，你们糜家虽然显赫，但必不长久，你看关羽对您如何就可见一斑！”糜芳哑口无言，傅士仁又说“马上曹操与孙权便要联手对付关羽，以你之能，可能抵挡大军？关羽若来求援于你，你去是不去？再说南郡一丢，你能有什么好处，还不如降了江东先保全了自己的性命。”糜芳仍在犹豫，这时忽报关羽遣使而来，糜芳请入来使，来使说道“如今军中缺粮，关将军特命我来南郡、公安二处取白米十万石，并令二位将军星夜解去军前交割，如迟立斩！”糜芳闻言怒从心来，说道“如今荆州已被江东夺去，这粮如何送去？”傅士仁急言“何须多言！”随即便杀了来使，糜芳见状，只得与傅士仁一同降了孙权，孙权重赏了二将，并下令四处贴榜安民。