司马懿立于军帐之中，目光凝视着舆图，地图上蜿蜒曲折的蜀地山川仿佛化作一道道难以逾越的天堑。帐内诸将纷纷进言，力主乘胜追击，一举荡平蜀地。副将心急如焚，拱手说道：“都督，我军刚挫蜀兵锐气，此时若挥师深入，定能将那诸葛亮一举擒获，机不可失啊！” 司马懿缓缓摇头，目光中透着深沉的忧虑，长叹一声：“诸位有所不知，蜀地地势复杂，山川险阻众多，我军若贸然深入，一旦陷入诸葛亮的埋伏，恐将全军覆没。况且我军后方也需稳固，稍有不慎，便会陷入腹背受敌之境。曹休将军那边进攻江东也需要支援，此时回师相助，谋取江东，方为上策。” 这时，一位偏将挠挠头，嘟囔道：“都督，您说那诸葛亮是不是会啥妖法啊，咋每次都能把咱们算计得死死的，咱就不能找个会仙术的来破破他的招儿？” 众将哄笑，司马懿也不禁莞尔，摆摆手说：“莫要胡言，那诸葛亮不过是智谋过人罢了，咱们且回师，从长计议。” 众将听后，虽心有不甘，但也不得不佩服司马懿的深谋远虑，遂齐声领命，准备回师。
鄱阳太守周鲂听闻魏兵来势汹汹，顿时如坐针毡。他在府中来回踱步，脑海中不断思索应对之策。亲信谋士凑上前来，神色焦急地说：“大人，魏军势大，我等该如何是好？” 周鲂猛地停下脚步，眼中闪过一丝决然：“我已思虑良久，唯有诈降一计，或许能解此危局。” 谋士微微一怔，疑惑道：“诈降？此计风险颇高，万一被识破……” 周鲂摆摆手，坚定地说：“如今局势危急，已无他法。我这就修书一封给曹休，将东吴描绘成一盘散沙，防务空虚，以诱他上钩。同时，你速派人快马加鞭密报孙将军，告知他魏军动向与我的计划，让他早做准备。” 谋士一边领命，一边小声嘀咕：“这曹休要是聪明点，不就识破咱们了？” 周鲂瞪他一眼，笑道：“他要有那聪明劲儿，还能被咱们算计？快去吧！” 谋士这才快步离去，周鲂随即铺开纸张，奋笔疾书，字字句句皆为诈降的言辞。
曹休在营帐中，满心欢喜地展开周鲂的降书。一旁的参军见他面露喜色，忍不住提醒道：“将军，周鲂此举会不会有诈？需谨慎为妙。” 曹休却不以为然，大笑道：“哈哈，你看这信中所言，东吴内部矛盾丛生，防务松弛，周鲂愿做内应助我，这分明是上天要将东吴送到我手中。周鲂若有诈，怎会将如此机密之事和盘托出？” 参军还欲再言，曹休却一挥手，打断道：“不必多言，我意已决，即刻传令大军，随我长驱直入，直捣东吴腹地！” 这时，一个小兵怯生生地说：“将军，万一这是个套，咱们不就像那钻进笼子的兔子，出不来啦？” 曹休眼睛一瞪：“你这小兵懂什么！再乱言，军法处置！” 小兵吓得赶紧闭嘴，于是，曹休在周鲂的诱使下，率领大军浩浩荡荡向石亭进发。
当吴将朱桓、全琮、徐盛率领伏兵杀出时，魏军顿时乱作一团。曹休惊慌失措，瞪大了眼睛，看着四周如潮水般涌来的吴军，懊悔不已地喊道：“我怎会如此大意，中了这奸计！” 身边的护卫焦急地说：“将军，事已至此，快撤吧，留得青山在，不愁没柴烧！” 曹休咬咬牙，无奈之下，只得带着残兵败将，在乱军中仓惶逃窜。逃跑途中，曹休一边跑一边骂：“那周鲂，长得人模人样，咋一肚子坏水，等我回去，定要找他算账！” 护卫苦笑道：“将军，咱先跑出去，才有算账的机会啊。”
东吴大胜之后，孙权在宫中与群臣商议下一步计划。张昭进谏道：“主公，此次大破魏军，士气大振。如今应与蜀国联手，共同伐魏，以成大业。” 孙权微微点头，眼中闪烁着光芒：“正合我意。来人，速修国书一封，派人快马送往蜀国，力劝诸葛亮进兵伐魏，形成东西夹击之势。” 这时，一位大臣打趣道：“主公，这诸葛亮和咱联手，那魏国可有的受了，说不定曹操在地下都得气得跳起来。” 孙权哈哈大笑：“若真如此，倒也有趣，快些安排此事。”
诸葛亮在蜀地营帐中，收到陆逊大破魏兵的捷报，兴奋不已，立即召集众将。他展开捷报，高声说道：“诸位将军，陆逊大破魏军，此乃天赐良机。我军也应即刻出征，北伐中原！” 众将齐声高呼，士气高涨。可就在此时，一名传令兵神色悲痛地跑进来，跪地禀报道：“丞相，不好了，赵云将军病故了！” 诸葛亮听闻，手中的捷报瞬间滑落，如遭雷击，顿足捶胸，悲声痛哭道：“子龙身故，国家损一栋梁，我失一臂也！” 一旁的姜维眼眶泛红，安慰道：“丞相节哀，赵将军一生忠勇，其功绩定会被后世铭记。” 众将想起赵云生前的英勇事迹，也都纷纷落泪。这时，张飞的儿子张苞抽抽噎噎地说：“赵叔走了，以后谁还陪我喝酒吹牛啊。” 众人听了，又是一阵伤感。
后主刘禅在宫中得知赵云离世的消息，顿时悲从中来。他回想起当年长坂坡赵云单枪匹马舍命相救的场景，泪水夺眶而出，对身边的太监说：“传朕旨意，厚葬子龙将军，并设立庙堂，四时祭奠，以缅怀他的功绩。” 太监抹了把眼泪，说：“陛下重情重义，赵将军泉下有知，也会欣慰的。” 刘禅叹口气：“唉，要是能再听子龙将军喊我一声‘少主’就好了。”
料理完赵云的后事后，诸葛亮强抑悲痛，开始部署军事行动。他看向魏延，神情严肃地说：“文长，今命你为前部先锋，带领精锐之师，直奔陈仓道口。务必小心谨慎，不可轻敌。” 魏延抱拳领命：“丞相放心，末将定当竭尽全力，拿下陈仓。要是拿不下，您把我脑袋当球踢！” 诸葛亮哭笑不得：“休得胡言，谨慎行事才是。”
陈仓城内，郝昭与王双正在商议军情。郝昭眉头紧锁，对王双说：“诸葛亮足智多谋，此番派魏延前来，必定来势汹汹。我等需紧密协作，坚守陈仓。” 王双拍着胸脯保证：“将军放心，有我王双在，定让蜀兵有来无回！要是让一个蜀兵进城，我就把名字倒着写！” 郝昭忍不住笑了笑：“好，有你这话，我便安心几分。” 在一次交锋中，王双勇猛无比，冲入蜀兵阵中，挥舞大刀，如入无人之境，转眼间便斩了蜀兵两员偏将。王双提着刀，哈哈大笑：“就这俩蜀兵，还不够我热身的，再来十个八个也不在话下！”
诸葛亮见陈仓久攻不下，在营帐中来回踱步，心中焦急万分。姜维进言道：“丞相，陈仓城坚，郝昭又谋略过人，强攻恐难取胜。不如另寻他路。” 诸葛亮停下脚步，思索片刻后说：“你所言有理。我决定令魏延守住路口，我领军从斜谷出祁山，另寻破敌之机。” 这时，马岱插了一句：“丞相，这郝昭是不是在城里施了定身咒啊，咱们咋就打不进去。” 诸葛亮无奈地笑了笑：“莫要乱说，他不过是据城坚守罢了，我等另想良策。”
诸葛亮大军来到祁山后，姜维献上诈降之计。他修书一封给曹真，言辞哀伤。曹真收到书信后，心中将信将疑。大将费耀眉头紧皱，忧心忡忡地说：“将军，诸葛亮多谋，姜维智广，其中恐怕有诈，不可轻信啊。” 曹真犹豫道：“我也正为此事烦恼，若贸然相信，恐中奸计；若不信，又错失良机。” 费耀见状，主动请缨道：“将军，此事不宜贸然行事，末将愿领军前去试探，若有诈，也可及时应对，绝不让将军涉险。” 曹真拍了拍费耀的肩膀：“好兄弟，就冲你这份义气，要是平安回来，我请你喝个三天三夜！” 费耀苦笑着说：“将军，先别想着喝酒，等我回来再说吧。” 曹真思索再三，最终同意了费耀的请求。
费耀带领兵马，小心翼翼地向蜀兵营地进发。行军途中，副将看着四周阴森的山林，不安地说：“将军，我总觉得这四周透着诡异，莫不是有埋伏？” 费耀脸色凝重，握紧了手中的长枪：“切莫自己吓自己，小心戒备便是。” 可刚一进入蜀兵设下的埋伏圈，只听得一声令下，伏兵四起。费耀大惊失色，喊道：“不好，中计了！快突围！” 但蜀兵早有准备，包围圈越缩越小。费耀左冲右突，却始终无法杀出重围。眼见身边将士越来越少，自己又走投无路，绝望之下，费耀拔刀自刎，命丧当场。临死前，费耀喃喃自语：“我这是聪明反被聪明误，早知道听曹真的，不来趟这浑水了。”
诸葛亮见费耀中计，又将计就计，设下埋伏，杀败前来劫营的孙礼、张虎。曹真连遭败绩，心中畏惧，在营帐中对众将说：“诸葛亮实在太厉害了，我军连番受挫，如今只能坚守不出，等待时机。” 众将纷纷点头称是。这时，有个将领小声说：“这诸葛亮是不是有未卜先知的本事啊，咱干啥他都知道。” 曹真瞪他一眼：“再乱说，把你扔出去喂诸葛亮的乌鸦！”
蜀军虽然连胜几阵，但粮草转运却成了大难题。诸葛亮在营帐中与众将商议，他忧心忡忡地说：“蜀地山路崎岖，粮草难以长久接济。若粮草供应不上，大军必将陷入困境。如今只能安排乘胜收兵。” 姜维问道：“丞相，那退兵之事该如何安排？” 诸葛亮微微一笑，说：“我已暗中派人送密计给魏延，详细告知其退兵之策。” 这时，一个小校好奇地问：“丞相，您这密计是不是写在树叶上，让鸟给魏延送去的？” 诸葛亮笑着摇摇头：“你这想法倒有趣，不过不是如此，到时你便知晓。”
当夜，蜀兵依照诸葛亮的指示，悄悄拔营起寨，准备撤退。王双得知蜀兵动向，心中大喜，对麾下将士说：“这可是建功立业的好机会，蜀军撤退，必定慌乱，我等定要将他们一举拿下！” 于是，王双一马当先，率领大军紧追不舍。一口气追到二十余里，眼看就要赶上蜀兵，心中正暗自得意之时，左右忽然来报，称背后营寨火起。王双大惊失色，喊道：“不好，中计了！快回马救援！” 当他行至山坡前，忽然一骑从树林中如闪电般冲出，魏延大喝：“魏延在此！” 王双措手不及，被魏延一刀斩于马下。魏兵见主将被杀，顿时惊恐万分，四散逃走。魏延提着刀，笑道：“王双啊王双，你还嫩了点，诸葛亮丞相早把你算计得死死的。”
东吴群臣见诸葛亮连胜曹真，纷纷簇拥孙权，劝其即皇帝位。张昭说：“主公，如今东吴国力强盛，民心归附，又有诸葛亮连胜曹真之势相助，此时主公登基，定能振奋人心，稳固我东吴政权。” 孙权见群臣心意已决，便顺应众意，在武昌郊外筑起高坛，举行祭天仪式。当日，晴空万里，阳光明媚。孙权身着龙袍，头戴皇冠，在众人的簇拥下，缓缓登上祭坛。张昭高声喊道：“吾主孙权，今日登基，改黄武八年为黄龙元年！” 随后，孙权立子孙登为太子，以稳定国本。孙权登基后，对众臣说：“朕志在四方，即刻准备兴兵伐魏，同时派使臣前往蜀国修好，与蜀国联手，共抗魏国。” 这时，有个大臣笑着说：“主公，以后咱们是不是得叫您‘孙皇帝’啦？” 孙权也笑着回应：“叫什么都行，只要能把魏国拿下，都随你们。”
诸葛亮得知孙权登基之事后，对后主刘禅说：“陛下，孙权登基，此乃东吴盛事。我等应派使者前往祝贺，并邀孙权共同起兵，东西呼应，伐魏大业指日可待。” 后主刘禅点头道：“一切皆听丞相安排。” 诸葛亮自己也在蜀地整顿兵马，秣马厉兵，准备乘机进兵。刘禅好奇地问：“丞相，孙权当了皇帝，会不会变得更威风了？” 诸葛亮笑着说：“陛下，他威风与否不重要，重要的是咱们能携手抗魏。”
此时，陈仓守将郝昭病重，生命垂危。诸葛亮得知这一消息，在营帐中兴奋地对众将说：“此乃天赐良机，郝昭病重，魏兵军无主将，人心惶惶。我军即刻发起猛攻，定能一举夺下陈仓！” 于是，诸葛亮率领大军向陈仓发起猛攻，一举夺了陈仓。随后，他又命魏延领军攻打散关，魏延领命而去，凭借勇猛与智谋，顺利取了散关。诸葛亮见战事顺利，便亲自领大军三出祁山，剑指魏国。诸葛亮笑着对众将说：“这陈仓和散关，就像两块肥肉，被咱们轻松拿下，魏国这下可要肉疼了。” 众将大笑。
魏国这边，曹真病重，卧床不起。魏明帝曹叡得知前线战事不利，曹真又重病在身，心中焦急万分。他在宫中召集众臣，忧虑地说：“如今吴蜀联合，前线战事吃紧，曹真病重，这可如何是好？” 司马懿出列，拱手说道：“陛下莫急，臣愿总督兵马，迎战吴、蜀大军。” 曹叡大喜，连忙说：“有仲达都督，朕便放心了。” 曹叡接着开玩笑说：“仲达，你可别让朕失望，要是把吴蜀都打跑了，朕赏你一座大宅子，里面全是美酒。” 司马懿微笑着说：“陛下放心，臣定当竭尽全力，不负陛下所托。”
司马懿接到命令后，在营帐中与诸将分析局势。他说：“东吴国内新帝登基，诸事繁杂，短时间内不会轻易出兵。我军应集中兵力，专心抵御诸葛亮率领的蜀军。诸葛亮用兵如神，料定他此次出征必取陇西，我命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡，以防蜀军偷袭。” 郭淮、孙礼领命而去。然而，司马懿万万没想到，诸葛亮早已算到他的安排，提前让姜维、王平领军出发，趁着魏军不备，顺利取了两郡。司马懿得知此消息后，懊悔不已，叹道：“诸葛亮果然神机妙算，我还是棋差一着啊！” 一计不成，司马懿又生一计，他对张合、戴陵说：“你二人领一支精兵，乘夜劫营，突袭蜀军，或许能扭转战局。” 张合、戴陵领命而去。张合一边走一边嘟囔：“这诸葛亮太难对付了，希望这次劫营能有点效果，不然回去又得被司马懿骂。” 戴陵苦笑着说：“骂就骂呗，总比打败仗强。”
张合、戴陵率领魏军冲进蜀营，却发现营中空无一人。张合心中一惊，喊道：“不好，中计了！快撤！” 可话音刚落，四周伏兵尽出，喊杀声震耳欲聋。魏军陷入重围，被杀得丢盔弃甲，损兵折将。司马懿连番受挫，心中无奈，深知诸葛亮难以对付，只得下令坚守不出，对众将说：“诸葛亮智谋过人，我军连番失利，此时只能坚守，等待时机再做打算。” 众将皆点头称是。有个将领抱怨道：“这诸葛亮，比那铁打的城墙还难对付，咱们啥时候才能赢他一回。” 司马懿瞪他一眼：“再抱怨，把你派去给诸葛亮当亲兵！” 众将不敢再言。