且说孔明大手一挥，把孟获给放了。众将一下子就懵了，纷纷跑到帐里问：“老大，这孟获可是南蛮的扛把子，好不容易抓住他，南方便能安定啦，您为啥要放了他呀？”孔明嘴角一扬，笑着说：“嘿，抓住这小子，对我来说就跟从口袋里掏东西一样容易。但咱得让他打心底里服气，这南蛮才能真正太平嘛。”诸将听了，你看看我，我看看你，心里都犯嘀咕，压根儿就不信。
当天，孟获一路跑到泸水，正好碰到手下那些残兵败将，他们也都在到处找孟获呢。这些蛮兵一看到孟获，那叫一个又惊又喜，赶忙围上去，拜问道：“大王，您咋跑回来的呀？”孟获胸脯一挺，吹起牛来：“那些蜀人把我关在营帐里，我一怒之下，杀了十几个人，趁着天黑就溜了。正跑着呢，又碰到一小队巡逻的骑兵，我顺手就把他们也给解决了，还抢了匹马，这不就顺利脱身啦。”众兵一听，都兴奋得不行，簇拥着孟获渡过泸水，找了个地儿安营扎寨。然后孟获又召集各洞的酋长，把之前被放回来的蛮兵也陆续招聚起来，好家伙，一下子就凑了十多万骑兵。这时候，董荼那和阿会喃也在各自洞里。孟获派人去请他俩，这俩货心里害怕，但又不敢不来，只好带着洞兵也来了。
孟获清了清嗓子，传令道：“我可算摸清诸葛亮那老小子的套路啦，咱可别跟他正面硬刚，不然准中他的诡计。他们这些川兵大老远跑来，累得够呛，而且现在天儿这么热，他们能在这儿待多久？咱有泸水这道天然屏障，把船筏都弄到南岸，沿着河岸都筑起土城，挖深沟，垒高墙，看诸葛亮还能耍出什么花样！”众酋长一听，觉得挺有道理，就照办了。他们把船筏都拘在南岸，沿着河岸筑起土城，碰到依山傍崖的地方，就高高地竖起敌楼，楼上摆满了弓弩、炮石，打算跟蜀兵长期耗下去。粮草也都由各洞负责供应。孟获觉得这简直是万无一失的好计策，心里那叫一个踏实，一点儿都不担心。
再说孔明这边，带着大军一路猛进，前军已经到了泸水。这时候，哨兵慌慌张张地来报：“丞相，泸水里面一艘船筏都没有，而且水势特别急。对岸还筑起了土城，到处都是蛮兵守着。”当时正是五月，天气热得像下火一样，尤其是这南方，更是酷热难耐，士兵们的铠甲都热得穿不住了。
孔明亲自跑到泸水边观察了一番，回到营帐后，把众将都召集过来，下令道：“现在孟获把兵屯在泸水南边，又是深沟又是高垒的，想挡住咱们。咱大老远跑来，哪能就这么空手回去？你们各自带兵，找那些依山傍树、林木茂盛的地儿，让人马好好休息休息。”接着，他又派吕凯在离泸水百里远的地方，找了个阴凉地儿，分成四个寨子，让王平、张嶷、张翼、关索各守一个寨，里里外外都搭起草棚，给马匹遮荫，让将士们乘凉避暑。
参军蒋琬看了这寨子的布置，心里直犯嘀咕，走进营帐问孔明：“老大，我咋看吕凯这寨子建得不太靠谱啊，这不就跟当年先帝在东吴吃败仗的地势差不多嘛。要是蛮兵偷偷渡过泸水，跑来劫寨，再用火攻，咱可咋整啊？”孔明神秘一笑，摆摆手说：“老蒋，你别瞎操心，我心里有数，自有妙招。”蒋琬他们听了，一脸茫然，根本不明白孔明的意思。
正说着呢，突然有人来报，说蜀中派马岱送解暑药和粮米到了。孔明赶紧让人把马岱带进来。马岱进来后，恭恭敬敬地参拜完毕，就开始把米和药分派到四个寨子。孔明问马岱：“你这次带了多少兵来呀？”马岱回答：“有三千军。”孔明看着马岱，说：“咱们的军队打了这么多仗，都累坏了，我想用你的兵，你愿不愿意往前冲啊？”马岱胸脯一拍，大声说：“都是朝廷的军队，哪分什么你我。丞相您要用，我就是拼了命也得干！”孔明点点头，说：“现在孟获守着泸水，咱们没路可渡。我想先断掉他们的粮道，让他们自己乱了阵脚。”马岱一听，忙问：“那咋断粮道呢？”孔明说：“离这儿一百五十里，泸水有个流沙口，那儿水势比较缓，可以扎筏子渡河。你带着本部三千军从那儿渡水，直接杀进蛮洞，先把他们的粮草断了，然后再和董荼那、阿会喃两个洞主会合，让他们当内应。这事儿可千万别搞砸了。”
马岱一听，兴致勃勃地就去了。他带着兵来到沙口，开始渡河。一看水浅，好多士兵就没坐筏子，直接光着膀子就下河了。结果刚走到一半，大半人都“扑通”一声倒在水里，旁边的人赶紧把他们往岸上拉，可拉上来一看，这些人已经口鼻出血，没了气息。马岱吓得脸都白了，连夜跑回去把这事儿告诉了孔明。
孔明一听，赶紧把当地的向导找来问。向导说：“眼下正是大热天，毒气都聚在泸水里，白天天气太热，毒气就会发作，有人渡河，肯定会中毒。要是喝了这水，人也必死无疑。要想渡河，得等到夜深水冷，毒气不起的时候，吃饱了饭再渡，这样才没事。”孔明听了，就让向导带路，又选了五六百精壮的士兵，跟着马岱，再次来到泸水沙口。他们扎起木筏，半夜时分开始渡河，果然平安无事。
马岱带着二千壮军，让向导带路，直奔蛮洞运粮的总路口夹山峪而去。这夹山峪，两边都是山，中间就一条小路，只能容一人一马通过。马岱抢占了夹山峪，分派军士，迅速立起寨栅。洞里的蛮兵还蒙在鼓里呢，正押着粮草过来，结果被马岱前后一堵，一下子就被抢走了一百多车粮草。有蛮兵慌慌张张地跑回孟获的大寨报告。
这时候孟获正在寨里，整天喝酒作乐，根本不管军务。他还跟众酋长吹牛呢：“我要是跟诸葛亮正面干，肯定中他的奸计。现在靠着泸水这道天险，深沟高垒地守着，那些蜀人受不了这酷热，肯定得退兵。等他们退的时候，咱们在后面追着打，就能把诸葛亮给抓住啦。”说完，还得意地哈哈大笑。
突然，有个酋长站出来说：“大王，沙口那儿水浅，要是蜀兵偷偷溜过来，那可就麻烦大了，咱得派兵去守着啊。”孟获不屑地笑了笑，说：“你好歹也是本地人，咋连这都不懂？我就盼着蜀兵来渡这水呢，他们一渡，准死在水里。”酋长又说：“要是有本地人把夜渡的方法告诉他们，那咋办？”孟获不耐烦地摆摆手：“别瞎操心了，咱这儿的人，怎么可能帮敌人呢？”
正说着呢，突然有人来报：“大王不好啦，也不知道来了多少蜀兵，偷偷渡过泸水，把夹山峪的粮道给断了，领头的打着‘平北将军马岱’的旗号。”孟获听了，满不在乎地笑道：“就马岱那小子，能翻出什么大浪？”当即就派副将忙牙长，带三千兵去夹山峪。
这边马岱远远望见蛮兵来了，立刻把二千军列在山前。两边刚摆好阵势，忙牙长就骑着马冲了出来，要和马岱单挑。结果两人刚一交手，只一个回合，马岱手起刀落，“咔嚓”一声，就把忙牙长斩于马下。蛮兵一看，吓得屁滚尿流，扭头就跑，回去把这事儿一五一十地告诉了孟获。
孟获一听，火冒三丈，大声问：“谁敢去对付马岱？”话还没说完，董荼那站出来说：“大王，我愿意去。”孟获一听，挺高兴，就给了他三千兵。孟获又担心还有蜀兵渡泸水，就派阿会喃带三千兵去守沙口。
董荼那带着蛮兵来到夹山峪下寨，马岱带兵来迎。马岱这边有士兵认出了董荼那，就把情况告诉了马岱。马岱一听，骑着马冲上前去，大骂道：“你这个忘恩负义的家伙！我家丞相饶你一命，你居然又造反，你就不觉得害臊吗？”董荼那被骂得满脸通红，羞愧得说不出话来，扭头就往后退。马岱趁机掩杀一阵，这才回去。
董荼那回去见孟获，说：“大王，马岱太厉害了，我实在打不过他。”孟获一听，气得暴跳如雷，骂道：“我就知道你早就被诸葛亮收买了，今天肯定是故意不战而退，这就是在卖阵！来人啊，把他拉出去斩了！”众酋长一看，赶紧纷纷求情，孟获这才消了点气，没杀董荼那，只是让武士把他打了一百大棍，然后放他回寨了。
好多酋长都跑去董荼那的寨子，对他说：“咱们虽然住在这蛮方，但也从来没敢冒犯过中原，中原也没咋欺负过咱们。现在都是被孟获这家伙逼得没办法，才造反的。你想啊，孔明那家伙神机妙算，曹操、孙权都怕他，咱这些蛮方的人咋能斗得过他呢？再说了，咱们可都受过他的活命之恩，一直想报答都没机会。现在咱们干脆拼了这条命，把孟获杀了，去投奔孔明，也能让洞里的老百姓少受点苦。”董荼那听了，问：“你们都这么想吗？”人群里那些之前被孔明放回来的人，异口同声地说：“愿意去！”
于是，董荼那拿着钢刀，带着一百多人，气势汹汹地直奔孟获的大寨而来。这时候孟获正喝得酩酊大醉，躺在营帐里呢。董荼那带着人，手里拿着刀就冲进了营帐。营帐里有两个将领正站在那儿，董荼那用刀指着他们，说：“你们也受过诸葛丞相的活命之恩，这时候该报效他了。”那两个将领一听，说：“将军您不用动手，我们这就把孟获生擒了，去献给丞相。”说着，几个人一起冲进营帐，七手八脚就把孟获给绑了个结结实实。
他们押着孟获来到泸水边，找了条船，直接划过北岸，先派人去给孔明报信。
孔明这边早就有细作把这事儿打探得清清楚楚，于是他悄悄地传令，让各寨将士赶紧整顿武器，这才让人把孟获押进来，其他的人都让回自己寨子听候命令。董荼那先进中军帐见孔明，把事情的来龙去脉详细说了一遍。孔明听了，重重地赏赐并慰劳了董荼那，好言好语地安抚了一番，然后让董荼那带着众酋长回去了。
接着，孔明让刀斧手把孟获押进来。孔明看着孟获，笑着说：“你之前可说了，只要再被抓住，就心甘情愿投降。今天咋样啊？”孟获脖子一梗，嘴硬地说：“这又不是你本事大，是我手下的人自相残杀，才搞成这样的。我怎么可能服气！”孔明说：“那我再放你回去，咋样？”孟获一听，来劲了，说：“我虽然是个蛮人，但也懂点兵法。要是丞相你真肯放我回洞，我就再带些兵来跟你一决高下。要是你下次还能抓住我，我就真心实意地投降，绝不再反悔。”孔明点点头，说：“这次要是再抓住你还不服，可就不会轻饶你了。”说完，让左右的人把孟获的绳索解开，还像之前一样，赐给他酒食，让他坐在帐上。
孔明又说：“我自从出山以来，那可是战无不胜，攻无不克。你们这些蛮邦的人，为啥就不服气呢？”孟获听了，低着头，一声不吭。孔明喝了点酒，兴致上来了，拉着孟获一起上马，出了寨子，去参观各个营寨的粮草和兵器。孔明指着这些，对孟获说：“你要是不投降我，那可真是个大傻瓜。我有这么多精兵猛将，粮草兵器堆得像小山一样，你咋能打得过我呢？你要是早点投降，我就奏明皇上，让你继续当你的王，子子孙孙都能镇守蛮邦。你觉得咋样？”孟获说：“我倒是愿意投降，可洞里的人不一定心服啊。要是丞相肯放我回去，我就去招安本部人马，让大家同心协力，这样才能归顺。”孔明一听，挺高兴，又和孟获回到大寨。两人一直喝酒喝到晚上，孟获这才告辞。孔明还亲自把孟获送到泸水边，用船把他送回寨子。
孟获回到自己的寨子，心里那叫一个气啊。他先在营帐里埋伏好刀斧手，然后派心腹去董荼那和阿会喃的寨子，就说孔明有使命，把他俩骗到大寨营帐里。等他俩一到，孟获二话不说，直接把他们都杀了，尸体扔到山涧里。接着，孟获又派亲信去守把各个隘口，自己带着军队出了夹山峪，想找马岱再大战一场。结果到那儿一看，连个人影都没有。一问当地人，都说昨晚蜀兵就把粮草都搬走了，又渡过泸水，回大寨去了。
孟获没办法，只好又回到洞里，和他弟弟孟优商量。孟获说：“现在诸葛亮那边的虚实，我都摸得透透的了。你听好了，你这么这么办……”孟优听了哥哥的计策，带着一百多个蛮兵，搬着金珠、宝贝、象牙、犀角这些好东西，渡过泸水，直奔孔明的大寨而来。
刚过了河，突然前面鼓角齐鸣，一彪军摆开阵势，为首的大将正是马岱。孟优吓了一跳。马岱问清楚他们的来意，让他们在外面等着，自己派人进去报告孔明。
孔明正在营帐里和马谡、吕凯、蒋琬、费祎他们商量怎么平定蛮方呢，突然有个士兵进来报告：“丞相，孟获派他弟弟孟优来进献宝贝啦。”孔明扭头问马谡：“你知道他来干啥吗？”马谡神秘一笑，说：“我不敢明说，我写在纸上，给丞相您看看，看合不合您的意思。”孔明点点头同意了。马谡写完，递给孔明。孔明看了之后，忍不住拍手大笑，说：“擒孟获的计策，我早就安排好了。你跟我想到一块儿去啦。”
于是，孔明把赵云叫进来，在他耳边小声吩咐了一番；又把魏延叫进来，也悄悄地说了几句；接着把王平、马忠、关索也叫进来，同样密授机宜。
这几个人领了计策，都按照孔明的命令去了。孔明这才让人把孟优带进营帐。孟优进来后，恭恭敬敬地在帐下拜了几拜，说：“我家兄长孟获，感激丞相的活命之恩，没啥好报答的，就准备了些金珠宝贝，权当给大军的赏赐。后面还会有进贡给皇上的礼物。”孔明问：“你哥哥现在在哪儿呢？”孟优回答：“我哥为了感谢丞相的大恩，跑去银坑山收拾宝物了，过会儿就回来。”孔明又问：“你带了多少人来？”孟优说：“不敢多带，就带了一百多个随行的，都是运货物的。”孔明让人把这些人都带进帐里一看，只见这些人都是青眼黑面，黄发紫须，耳朵上戴着金环，头发蓬乱，光着脚，一个个身强力壮。孔明也不客气，就让他们入席坐下，还让诸将劝酒，招待得那叫一个殷勤。
再说孟获在营帐里眼巴巴地等着消息。